AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

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Clientis EB Entlebucher Bank

Bankbewertung als Grundlage für Kapitalerhöhung

Im Rahmen einer Aktienkapitalerhöhung hat der Verwaltungsrat der Clientis EB Entlebucher Bank IFBC beauftragt, einen angemessenen Marktwert für das Eigenkapital zu quantifizieren. Zu diesem Zweck wurde ein Bewertungsmodell entwickelt, welches die spezifischen Werttreiber der Regionalbank berücksichtigt. Basierend auf verschiedenen Szenarien wurden eine Wertbandbreite und ein fairer Wert pro Aktie als Entscheidungsgrund-
lage für die Preisbestimmung quantifiziert. Zudem wurde anhand der Szenarien der potenzielle Kapitalbedarf für die Zukunft aufgezeigt.

Die Clientis EB Entlebucher Bank ist eine von 15 Retailbanken im Clientis Verbund.

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Kuoni

Financial Advisor von EQT bei der Akquisition von Kuoni

Im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der EQT für die Aktien von Kuoni war IFBC als Financial Advisor verantwortlich für die Bewertung der Leistungen und Nebenleistungen. Die Ergebnisse wurden in Form eines Gutachtens festgehalten und durch die Prüfstelle überprüft und beurteilt.

Kuoni ist ein weltweit operativ tätiges Unternehmen aus der Reiseindustrie.

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Swissgas

Buy Side Advisory für Swissgas

IFBC unterstützte als Financial Advisor Swissgas sowie ein Konsortium der Schweizer Gaswirtschaft bei der Akquisition einer Minderheitsbeteiligung an FluxSwiss. FluxSwiss besitzt 46% der Transitgas AG und rund 90% der Vermarktungsrechte der Transitgas-Pipeline.

Die Swissgas ist eine Schweizer Erdgashandels- und Transportgesellschaft, welche Erdgas im Auftrag der vier schweizerischen regionalen Gasverteilgesellschaften Erdgas Ostschweiz, Gasverbund Mittelland, Gaznat und Erdgas Zentralschweiz beschafft und transportiert.

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Zürcher Landbank

IFBC als Financial Advisor beim Verkauf einer 25%-Beteiligung der Zürcher Landbank AG an die Clientis Zürcher Regionalbank

Im Zusammenhang mit dem Verkauf einer 25%-Beteiligung der Zürcher Landbank an die Clientis Zürcher Regionalbank unterstützte IFBC die Zürcher Landbank bei der Definition der Filial- und Eigenmittelstrategie sowie bei der Suche und Auswahl eines strategischen Partners mit Kapitalbeteiligung zur Steigerung der operativen Ertragskraft. Im Rahmen des Transaktionsprozesses nahm IFBC die Bewertung der Kapitalbeteiligung vor und begleitete die Zürcher Landbank in den Vertragsverhandlungen sowie bei der Transaktionsstrukturierung.

Die Zürcher Landbank AG ist eine im Raum Winterthur tätige Regionalbank mit Fokus auf Dienstleistungen für Privatkunden, Gewerbetreibende und Institutionen.

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