Financial Advisor der WWZ AG bei der erfolgreichen Emission einer Debüt-Anleihe

Zur Finanzierung wegweisender Investitionsprojekte hat das Zuger Energie-, Telekom- und Wasserversorgungsunternehmen WWZ AG anfangs September 2021 eine langfristige Debüt-Anleihe im Umfang von CHF 100 Mio. erfolgreich am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Finanzierung trägt wesentlich zur Realisierung des Ausbaus klimafreundlicher Fernwärme-/Fernkälteprojekte bei. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren konnte mit einem Coupon von 0.20% platziert werden und die Zulassung für den Handel an der SIX Swiss Exchange ist für den 28. September 2021 vorgesehen. Mit der Fremdkapitalaufnahme kann die WWZ Gruppe ihre Position in den Zukunftsmärkten rund um Fernwärme/Fernkälte weiter stärken und leistet einen Beitrag zur Reduktion des CO2-Ausstosses (Medienmitteilung WWZ AG).

IFBC begleitete das Unternehmen als Financial Advisor während des gesamten Finanzierungsprozesses von der Erarbeitung des Finanzierungskonzepts für die Gruppe über die Verhandlungen mit den potenziellen Kreditgebern bis zur anschliessenden Umsetzung anhand einer Kredit- und Kapitalmarktfinanzierung.

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