NUTZEN

Transaktionsbereitschaft erhöht die Transaktionssicherheit

Transaktionsbereitschaft minimiert das Risiko negativer Überraschungen

Transaktionsbereitschaft stärkt die Position im Transaktionsprozess

ZIELGRUPPE

Für alle Entscheidungsträger, Eigentümer und Investoren, die eine Unternehmenstransaktion planen

Abgedeckt werden unter anderem Kauf- und Verkaufstransaktionen, Nachfolgeregelungen, Wachstumsfinanzierungen und Divestments
ERGEBNISSE

Analyse der individuellen Transaktionsbereitschaft auf Basis einer GAP-Analyse

Konkrete Handlungs-empfehlungen mittels individualisierter Actionlist

Mit wenig Aufwand Ihrerseits zeitnahe Identifikation umsetzbarer Ergebnisse
IFBC ALS PARTNER

Umfassende Erfahrung im Bereich Corporate Finance und M&A-Execution

Leading Financial Advisor in der Schweiz mit ausgeprägter Sektorexpertise

High Senior Involvement mit hohem Value added für die Transaktionsbereitschaft

IFBC TRANSACTION CHECK

Unsere langjährige Erfahrung bei der Realisierung von Unternehmenstransaktionen zeigt, dass eine frühzeitige und professionelle Vorbereitung den Transaktionserfolg sehr positiv beeinflusst. Vor diesem Hintergrund haben wir den IFBC Transaction Check entwickelt.

Der IFBC Transaction Check ermöglicht es Entscheidungsträgern, Eigentümern und Investoren auf Basis einer individuellen GAP-Analyse, die Bereitschaft für ein spezifisches Transaktionsvorhaben mit der Hilfe eines Experten-Teams zeitnah und mit wenig eigenem Aufwand zu überprüfen.

Als Ergebnis erhalten Sie von uns konkrete, umsetzbare Handlungsempfehlungen in Form einer auf Ihr Transaktionsvorhaben zugeschnittenen Actionlist, um die Transaktionsbereitschaft zu optimieren. Die entsprechenden Resultate unserer Gap-Analyse diskutieren wir mit Ihnen im Rahmen eines Abschlussmeetings. Zudem stellen wir Ihnen auch einen individualisierten Report mit den Resultaten zur Verfügung.

Der IFBC Transaction Check ist konzipiert für eine Vielzahl von Unternehmenstransaktionen (z.B. Nachfolgeregelungen, Unternehmenskauf und -verkauf, Beteiligungsverkauf, Wachstumsfinanzierungen) aus allen Branchen. Durch die Kooperation mit DG180 verstärken wir unter anderem in diesem Kontext das Know-how im Bereich der digitalen Transformation und ergänzen damit unsere eigene Branchenexpertise zusätzlich.

Dank unserer weltweiten M&A-Partnerschaft Globalscope sind wir auch auf Cross-Border-Transaktionen ausgelegt und können Sie bei der Evaluation und Schaffung der Transaktionsbereitschaft damit auch im internationalen Kontext wirkungsvoll unterstützen.

Ihr Weg zu konkreten, umsetzbaren Handlungsempfehlungen

 

Mit dem IFBC Transaction Check entscheiden Sie sich für eine effiziente Analyse der Transaktionsbereitschaft und die Identifikation von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung Ihrer Erfolgschancen für das geplante Transaktionsvorhaben. Unser erfahrenes Team arbeitet effizient, zielführend und widmet sich Ihrem spezifischen Einzelfall.

 

Treten Sie mit uns in Kontakt und fordern Sie Ihre unverbindliche Offerte für den IFBC Transaction Check an. Wir sind uns aufgrund unserer Mandate gewohnt, mit sensiblen Unternehmensdaten vertraulich umzugehen. Selbstverständlich sind wir aber auch bereit, eine entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung zu unterzeichnen.

 

Starten Sie Ihren IFBC Transaction Check mit uns und fordern Sie unverbindlich eine Offerte an:

Offerte IFBC Transaction Check

Nach Ihrer Kontaktaufnahme werden wir uns telefonisch bei Ihnen melden, um die nächsten Schritte zu besprechen. Sie werden im Anschluss die Möglichkeit haben, online unseren kurzen Kennlern-Fragebogen auszufüllen, damit wir uns besser mit dem von Ihnen geplanten Transaktionsvorhaben vertraut machen können. Gerne können wir diese Informationen auch direkt im Rahmen unseres telefonischen Dialogs aufnehmen. Der Transaction Check Fragebogen bzw. das Gespräch bildet die Basis für unsere Offerte.

 

Die Offerte werden wir Ihnen nach Verarbeitung Ihrer Angaben schriftlich zustellen und auch gerne mit Ihnen besprechen.

Für die Verbesserung Ihrer Erfolgschancen bei der geplanten Unternehmenstransaktion, werden wir mit Ihnen in einem ersten Schritt den Ist-Zustand erarbeiten.

 

Hierzu haben wir auf Basis unserer langjährigen M&A-Erfahrung eine transaktionstypspezifische Frageliste entwickelt, welche es uns ermöglicht, Ihre aktuelle Situation mit Blick auf das Transaktionsvorhaben strukturiert zu erfassen. Zusätzlich werden Sie eine kurze, individualisierte Informationsanfrageliste von uns erhalten.

 

Basierend auf diesen beiden Elemente werden wir uns mit Ihrem Transaktionsvorhaben und Ihrem Unternehmen vertieft auseinandersetzen.

Im Rahmen eines strukturierten Workshops werden die spezifischen Themen der Unternehmenstransaktion auf Basis der uns zur Verfügung gestellten Informationen mit Ihnen aufgearbeitet. Unsere erfahrenen Transaktionsspezialisten werden in diesem Kontext offene Fragen adressieren und ausgewählte Elemente mit Ihnen vertiefen.

 

Unsere Fokusbereiche zur Beurteilung der Transaktionsbereitschaft am Beispiel einer Verkaufstransaktion sind wie folgt definiert:

  • Produkt & Geschäftsmodell
  • Markt & Marktpositionierung
  • Finanzdaten & zugrundliegende Qualität
  • Transaktionsstruktur & Transaktionsrational

 

Bei Bedarf werden unsere Transaktionsspezialisten in einem zweiten Workshop ausgewählte Themen für eine abschliessende Beurteilung weiter vertiefen.

Unsere Analyse der Transaktionsbereitschaft werden wir mit Ihnen im Rahmen einer Besprechung diskutieren, wobei wir Ihnen die identifizierten GAPs präsentieren und entsprechende Handlungsempfehlungen für die Verbesserung Ihres Transaktionserfolges mit auf den Weg geben. Wir werden Ihnen unsere Resultate zudem in Form eines individualisierten Reports aufbereiten.

 

Wenn Sie weitere Fragen zum IFBC Transaction Check haben, kontaktieren Sie uns gerne direkt. Wir freuen uns auf einen interessanten Dialog mit Ihnen.

IHRE ANSPRECHPARTNER

Dr. Thomas Vettiger, Managing Partner

thomas.vettiger@ifbc.ch

Fabian Forrer, CFA, Partner

fabian.forrer@ifbc.ch

UNSERE KUNDENPROJEKTE

Weitere Kunden
Fairness Opinion gemäss Fusionsgesetz zur geplanten Fusion zwischen Burkhalter und Poenina

IFBC wurde von den Verwaltungsräten von Burkhalter und Poenina mit der Erstellung eines unabhängigen Gutachtens zur Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des Umtausch-
verhältnisses (Fairness Opinion) im Rahmen der geplanten Fusion zwischen Burkhalter Holding AG und poenina holding ag gemäss Fusionsgesetzt beauftragt.
Die Burkhalter Gruppe ist die führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk und ist mit fast 50 Gruppengesellschaften an über 100 Standorten in der Schweiz vertreten. Die Burkhalter Gruppe mit Hauptsitz in Zürich beschäftigt über 3'000 Mitarbeitende. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über eine Börsenkapitalisierung von rund CHF 400 Mio.

Poenina ist eine führende Anbieterin von Leistungen in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäudehülle und mit 29 Gesellschaften an 42 Standorten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein präsent. Der Hauptsitz befindet sich in Opfikon (ZH). Poenina beschäftigt knapp 1’500 Mitarbeitende. Die poenina holding ag ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über eine Börsenkapitalisierung von rund CHF 280 Mio.

Bewertung der Talenthouse Gruppe im Rahmen ihres IPO mittels eines Reverse Takeover

IFBC erstellte zuhanden des Verwaltungsrates einen Bewertungsbericht für die Talenthouse Gruppe im Rahmen ihres Börsengangs an der SIX Swiss Exchange in Form eines Reverse Takeover der New Value AG. Im Bewertungsbericht wurden die verschiedenen Unternehmen der Gruppe in Europa sowie IP-Rechte nach dem Sum-of-the-Parts-Ansatz bewertet. Der Bewertungsbericht diente dem Verwaltungsrat als Entscheidungsgrundlage für weitere Schritte im Kontext des Reverse Takeover bzw. des IPO. Nach dem Reverse Takeover hat die New Value AG beschlossen, ihren Namen in Talenthouse AG zu ändern.

Die Talenthouse Gruppe ist eine Medien- und Technologie-
plattform, die dank ihrer globalen Community von Kreativen ihren Kunden (viele bekannte internationale Marken und Künstler) digitale Inhalte zur Verfügung stellt. Dazu gehört auch eine kollaborative Innovationsplattform die Unternehmen aus verschiedenen Branchen unterstützt, mit Kreativen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzuarbeiten. Weiter gehört dazu eine internationale Mediengruppe, die medienübergreifende Inhalte für Kinder und junge Erwachsene produziert, verwaltet, verkauft und lizenziert.

Fairness Opinion zur finanziellen Beurteilung des öffentlichen Übernahmeangebots durch CSL Behring AG an die Publikumsaktionäre von Vifor Pharma AG

IFBC wurde vom Verwaltungsrat von Vifor Pharma mit der Erstellung eines Gutachtens zur finanziellen Angemessenheit (Fairness Opinion) des öffentlichen Übernahmeangebots von CSL Behring AG beauftragt. Im Sinne von Art. 30 Abs. 6 UEV ist IFBC als Bewerterin für die Erstellung von Fairness Opinions besonders befähigt.

Vifor Pharma ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes global tätiges Schweizer Pharma-unternehmen. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten in den Bereichen Eisenmangel, Nephrologie und kardiorenale Therapien fokussiert.

Financial Advisor bei der Fusion der Annex Werbe AG und der adisfacation Suisse AG zur Adisfaction-Annex AG

Am 2. November 2021 gaben die Mediadienstleisterin Annex Werbe AG und die Digital-
marketing-Agentur adisfaction Suisse AG ihre Fusion zur Adisfaction-Annex AG per 1. Januar 2022 bekannt.

IFBC begleitete die beiden Gesellschaften Annex Werbe AG und adisfaction Suisse AG als Financial Advisor bei der Prüfung strategischer Alternativen und unterstützte sie bei der Entscheidungsfindung als Grundlage für den Zusammen-
schluss, der anschliessenden Strukturierung sowie der konkreten Umsetzung der Fusion. Zusätzlich unterstützte IFBC Marco Pfister beim Management Buyout bei der Annex Werbe AG als Financial Advisor. Dies umfasste die Begleitung der Verhandlungen, die Strukturierung der Finanzierung sowie weitere finanziellen Aspekte der Transaktion.

Als Agentur für digitales Marketing und crossmediale Kampagnen bietet die Adisfaction-Annex AG ihren Kunden massgeschneiderte Lösungen aus einer Hand.

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