Real Estate & Construction

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Financial Advisor der Aktionäre der CSD Gruppe bei der Etablierung von Initiative & Finance als neue Mehrheitsaktionärin

Die CSD Gruppe, die sich im Besitz ihres Managementteams befand, beabsichtigte im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie, die eigene Aktionärsstruktur zu verjüngen und zu stärken. Für diese Nachfolgeregelung im Aktionariat hat das Unternehmen mit der Initiative & Finance eine geeignete neue Mehrheitsaktio-
närin gefunden.

IFBC hat die Aktionäre der CSD Gruppe als Financial Advisor bei der Etablierung von Initiative & Finance als neue Mehrheitsaktio-
närin unterstützt.

Die CSD Gruppe ist ein Schweizer Beratungs- und Ingenieurunter-
nehmen, das sowohl öffentliche Institutionen als auch Privat-
personen in den Bereichen Umwelt, natürliche Ressourcen und Bau berät. Die Gruppe verfügt über insgesamt 30 Niederlassungen in der Schweiz, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Italien und Litauen.

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Fairness Opinion gemäss Fusionsgesetz zur geplanten Fusion zwischen Burkhalter und Poenina

IFBC wurde von den Verwaltungsräten von Burkhalter und Poenina mit der Erstellung eines unabhängigen Gutachtens zur Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des Umtausch-
verhältnisses (Fairness Opinion) im Rahmen der geplanten Fusion zwischen Burkhalter Holding AG und poenina holding ag gemäss Fusionsgesetzt beauftragt.
Die Burkhalter Gruppe ist die führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk und ist mit fast 50 Gruppengesellschaften an über 100 Standorten in der Schweiz vertreten. Die Burkhalter Gruppe mit Hauptsitz in Zürich beschäftigt über 3’000 Mitarbeitende. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über eine Börsenkapitalisierung von rund CHF 400 Mio.

Poenina ist eine führende Anbieterin von Leistungen in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäudehülle und mit 29 Gesellschaften an 42 Standorten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein präsent. Der Hauptsitz befindet sich in Opfikon (ZH). Poenina beschäftigt knapp 1’500 Mitarbeitende. Die poenina holding ag ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über eine Börsenkapitalisierung von rund CHF 280 Mio.

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Bewertung der Immofonds Asset Management AG für die Zuger Kantonalbank

Im Zusammenhang mit strategischen Überlegungen zu einer vollständigen Übernahme der Immofonds Asset Management AG, an der die Zuger Kantonalbank eine Minderheit hielt, hat IFBC eine Bewertung der Management-Gesellschaft vorgenommen. Die Bewertungsergebnisse, unter Anwendung verschiedener Szenarien, dienten der Zuger Kantonalbank als Entscheidungs-
grundlage für das erfolgreiche Kaufangebot an die Mitaktionäre.

Als führendes Finanzinstitut in der Wirtschaftsregion Zug richtet sich die Zuger Kantonalbank mit ihren Dienstleistungen in den Bereichen Basis, Finanzieren, Anlegen/Vermögensverwaltung und Vorsorgen an Privatkun-
dinnen und -kunden, an Unter-
nehmen sowie an institutionelle Anlegerinnen und Anleger.

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Unterstützung im Bereich Performance Management

IFBC unterstützt ANLIKER seit Jahren als externer Partner im Bereich Performance Management. Neben der Entwicklung und laufenden Aufbereitung verschiedener Planungs- und Budgetierungstools strukturierte und setzte IFBC diverse Reportings als Grundlage für die finanzielle Steuerung der Bereiche von ANLIKER um.

ANLIKER gehört in der Schweiz zu den führenden Bau- und Immobilienunternehmen. Mit Standorten in den Marktgebieten Zentralschweiz, Zürich, Nordostschweiz, Aargau, Solothurn, Basel und Bern realisiert ANLIKER Projekte für Grossunternehmen, den Bund und Kantone sowie zahlreiche andere institutionelle und private Auftraggeber.

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Erstellung der Fairness Opinion im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der BFW Holding AG an die Aktionäre der BFW Liegenschaften AG

IFBC wurde vom Verwaltungsrat der BFW Liegenschaften AG mit der Erstellung eines Gutachtens zur finanziellen Angemessenheit („Fairness Opinion“) des öffentlichen Kaufangebots der BFW Holding AG beauftragt. IFBC ist als Bewerterin im Sinne von Art. 30 Abs. 6 UEV für die Erstellung von Fairness Opinion besonders befähigt.

BFW Liegenschaften AG ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einer Marktkapitalisierung per November 2019 von rund CHF 150 Millionen

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Sell-Side Advsior von Investis beim Verkauf von Régie du Rhône

Am 8. August 2019 gab die Investis Gruppe den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Régie du Rhône SA, Lancy (Régie du Rhône), an die Immoparticipation SA, Fribourg, bekannt.

IFBC begleitete Investis als M&A Advisor bei dieser erfolgreichen Verkaufstransaktion. Im Rahmen des Transaktionsprozesses nahm IFBC die Bewertung der Gesellschaft vor, suchte nach passenden potenziellen Käufern, organisierte die Due Diligence und unterstütze die Verkäuferin bei den Verhandlungen.

Régie du Rhône bietet Real Estate Services hauptsächlich im Französisch sprechenden Teil der Schweiz an und erwirtschaftete im Jahr 2018 mit 155 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund CHF 20 Millionen.

Investis ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einer Marktkapitalisierung von rund CHF 900 Mio. (August 2019).

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Erfolgreiche Nachfolgeregelung bei der TERRATECH AG

IFBC wurde von den Aktionären der TERRATECH im Rahmen der Nachfolgeregelung als exklusiver Financial Advisor beauftragt. Mit dem Verkauf der TERRATECH an die Anliker Gruppe konnte das Mandat anfangs Juni 2017 erfolgreich abgeschlossen werden.

TERRATECH wurde vor rund 30 Jahren gegründet und hat sich in dieser Zeit zu einem renommierten Bauunternehmen im Kanton Zürich entwickelt. Mit rund 40 Mitarbeitenden erbringt TERRATECH ihre Dienstleistungen insbesondere im Bereich Spezialtief-, Rück- und Erdbau.

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Erstellung der Fairness Opinion im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der Basler Leben AG an die Aktionäre der PAX Anlage AG

IFBC wurde vom Verwaltungsrat der PAX Anlage AG mit der Erstellung eines Gutachtens zur finanziellen Angemessenheit des öffentlichen Kaufangebots („Fairness Opinion“) der Basler Leben AG beauftragt. IFBC ist als Bewerterin im Sinne von Art. 30 Abs. 6 UEV für die Erstellung einer Fairness Opinion besonders befähigt.

PAX Anlage ist eine an der SIX Swiss Exchange AG kotierte Immobiliengesellschaft mit einer Marktkapitalisierung per März 2017 von rund CHF 290 Millionen.

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Erstellung der Fairness Opinion im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der ACRON Swiss Premium Assets AG an die Aktionäre der ACRON Helvetia VII Immobilien AG

IFBC wurde vom Verwaltungsrat der ACRON Helvetia VII Immobilien AG mit der Erstellung eines Gutachtens zur finanziellen Angemessenheit des öffentlichen Kaufangebots („Fairness Opinion“) der ACRON Swiss Premium Assets AG beauftragt. IFBC ist als Bewerterin im Sinne von Art. 30 Abs. 6 UEV für die Erstellung einer Fairness Opinion besonders befähigt.

Die ACRON HELVETIA VII Immobilien AG ist Eigen- tümerin der Büroimmobilie Portikon am Standort Glattpark in Zürich-Opfikon.

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Erstellung des Bewertungsberichts zur Fusion der Altin AG mit der Absloute Invest AG

IFBC wurde von den Verwaltungsräten der Altin AG und der Alpine Select AG mit der Erstellung eines Bewertungsgutachtens zur geplanten Fusion der Altin AG mit der Absloute Invest AG, einer Tochtergesellschaft der Alpine Select AG, beauftragt.

Die Altin AG und die Alpine Select AG sind Schweizer Investmentgesellschaften, welche an der SIX Swiss Exchange kotiert waren bzw. sind.

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Unterstützung als Financial Advisor im Rahmen des erfolgreichen öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre von ImmoMentum AG

IFBC unterstützte die Talbot Holding als Financial Advisor im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots für die ImmoMentum AG mit einem Bewertungsgutachten inkl. Bewertung der einzelnen Immobilien sowie einer Analyse zum Illiquiditätsabschlag.

Die ImmoMentum AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft, welche an der BX Berne Exchange kotiert war. Per 2017 umfasste das Immobilienportfolio 33 Objekte und hatte einen Gesamtwert von rund CHF 280 Mio.

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Financial Advisor der PAX Anlage AG im Rahmen des Verkaufs der PAX Verwaltungen AG an die PAX Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG

Im Rahmen des Verkaufs der PAX Verwaltungen AG wurde IFBC damit beauftragt, eine unabhängige Unternehmensbewertung durchzuführen. Die Herausforderung bestand dabei insbesondere darin, einen fairen Wert eines Unternehmens zu ermittelt, dessen einziger Kunde zugleich der zukünftige Eigentümer des Unternehmens ist.

PAX Anlage war eine an der SIX Swiss Exchange AG kotierte Immobiliengesellschaft mit einer Marktkapitalisierung per Januar 2017 von rund CHF 290 Millionen.