Dienstleistungen

UNSERE KUNDEN

Seit der Gründung von IFBC im Jahr 1997 sind wir sowohl bei KMUs als auch bei kotierten internationalen Unternehmen beratend tätig. Deshalb verstehen wir sowohl die Sprache der Unternehmer als auch diejenige der Manager und Verwaltungsräte. Alle unsere Projekte geniessen eine hohe Senior Attention durch die aktive Mitarbeit unserer verantwortlichen Partner. Zudem stellt unsere Unabhängigkeit sicher, dass der objektive Blick gewahrt bleibt und rundum überzeugende Lösungen resultieren.

Hier finden Sie ausgewählte Projekte, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben.

Kunden
DIENSTLEISTUNGEN
Exklusiver Financial Advisor des Alleinaktionärs der VITARIS beim Verkauf an die CHROMOS Group

Am 16. Mai 2023 gaben die beiden Unternehmen VITARIS AG und CHROMOS Group AG eine wegweisende Transaktion bekannt. Die Schweizer CHROMOS Group AG übernimmt den Fachlieferanten für innovative Laborgeräte und hochwertiges Verbrauchs-
material für den Schweizer Life Science Markt. Der Zusammen-
schluss erfolgte aufgrund grosser Übereinstimmung in der Firmenphilosophie und im Geschäftsmodell. Diese Einbettung in eine internationale Firmengruppe bietet für die VITARIS AG die Basis für zusätzliches Wachstum und für die Weiterentwicklung in bestehenden, aber auch neuen Geschäftsfeldern. IFBC unterstützte den Gründer und Inhaber von VITARIS AG, als exklusiver Financial Advisor, bei der Entwicklung strategischer Optionen für die Zukunft seines Unternehmens. Im Dialog wurde eine langfristige Lösung erarbeitet und gemeinsam umgesetzt. Im anschliessenden Verkaufsprozess suchte IFBC als M&A-Advisor den idealen Käufer, entwickelte die Transaktionsstruktur und begleitete die Vertrags- und Kaufpreisverhandlungen.

Die VITARIS AG entstand vor 20 Jahren durch ein Management Buyout. 2015 erwarb der heutige CEO Marius Kleger alle Aktien und stellt zusammen mit seinem Team das kontinuierliche Wachstum und den anhaltenden Erfolg des Unternehmens sicher. Die selektive Markenauswahl von international führenden Herstellern fokussiert sich auf Anwendungen in den Labors der Zellkultur, Mikrobiologie, Molekularbiologie sowie allgemeinen Laborbedarf im Schweizer Markt. Die VITARIS AG hat ihren Sitz in Baar und beschäftigt über 20 Mitarbeitende.
Exklusiver Financial Advisor des Alleinaktionärs der IBE bei der Etablierung von Trifork als neue Mehrheitsaktionärin

Am 20. Dezember 2022 gaben die beiden Unternehmen Trifork und IBE die Unterzeichnung einer Partnerschaft bekannt. Als Partner werden Trifork und IBE bei der zukünftigen Weiterent-
wicklung von IBE’s Online-Lern- und Testplattformen eng zusammenarbeiten. Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt Trifork zudem per Geschäftsjahr 2023 die Aktienmehrheit an der IBE.

IFBC begleitete den Gründer und Eigentümer der IBE als exklusiver Financial Advisor bei der Vorbereitung der Transaktion und während des gesamten Transaktionsprozesses. In einer ersten Phase wurden mit dem Eigentümer mögliche strategische Optionen geprüft und die Transaktion vorbereitet. Im Rahmen der Umsetzung der Transaktion entwickelte IFBC als M&A-Advisor die Transaktions-
struktur und begleitete die Due Diligence sowie die Trans-
aktionsverhandlungen.

Die IBE ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Software für adaptives Testen und formatives Lernen für die Schulen in der Schweiz und anderen deutsch-
sprachigen Ländern konzentriert. Die IBE begann als privatwirt-
schaftlich organisiertes Forschungsinstitut mit Anbindung an die Universität Zürich und hat sich seither einen hervorragenden Ruf im Schweizer Bildungswesen erarbeitet.
Bewertungen im Rahmen der Schweizer Steuerreform (STAF)

Die IFBC wurde von EF Education First beauftragt, mehrere Gesellschaften von EF zuhanden der Schweizer Steuerbehörde im Zusammenhang mit der Steuerreform STAF zu bewerten. In Zusammenarbeit mit EF Education First wurde für die lokalen Managements ein standardisiertes Template erarbeitet, das IFBC anschliessend die effiziente Bewertung der Gesellschaften ermöglichte. Die Unternehmens-
bewertungen basieren auf dem DCF-Ansatz und wurden in einem Bewertungsbericht dokumentiert.

EF Education First bietet weltweit Lernprogramme an, die sich auf Sprachen, Reisen, kulturellen Austausch und akademische Ausbildung konzentrieren.

Bewertung ausgewählter Gruppengesellschaften

IFBC wurde von der Diethelm Keller Group beauftragt, ausgewählte Gruppengesell-
schaften aus unabhängiger Sicht zu bewerten. Zusammen mit dem Management und unter Berücksichtigung der Analystenerwartungen für die entsprechenden Vergleichsunter-
nehmen wurden Businesspläne für die betreffenden Gesellschaf-
ten entwickelt, welche als Grundlage für die Discounted-Cashflow-Bewertungen dienten. Basierend auf Sensitivitätsana-
lysen mit Bezug zu den wesentlichen Werttreibern wurden für die zu bewertenden Gesellschaften angemessene Wertbandbreiten abgeleitet.

Die Diethelm Keller Group ist ein privates Unternehmen, dessen Hauptaktionäre die Nachkom-
men der Gründer sind. Neben der Beteiligung als Hauptaktionär an DKSH, einem führenden Unternehmen im Bereich Marktexpansionsdienstleistungen mit Schwerpunkt Asien, besteht die Gruppe insbesondere aus vier operativen Einheiten in unterschiedlichen Geschäftsfel-
dern mit über 2’500 Mitarbeiten-
den in 20 Ländern.
Umsetzung der Purchase Price Allocation von Swissport nach IFRS

Im Rahmen der Übernahme von Swissport durch eine Gruppe von Finanzinvestoren wurde IFBC beauftragt, die Purchase Price Allocation nach den Anforde-
rungen der IFRS und unter Berücksichtigung der Best Practice durchzuführen. Die Ergebnisse der Kaufpreisallo-
kation wurden in einem Gutachten zuhanden der Revisionsstelle zusammen-
gefasst.

Swissport ist eine global führende Dienstleisterin in den Bereichen Ground Handling und Cargo Services an weltweit rund 300 Flughäfen.
Entwicklung eines standardisierten Impairment-Modells

IFBC wurde von Swissport beauftragt, ein standardisiertes Impairment-Modell zu entwickeln, welches sowohl die Anforderungen von IAS 36 erfüllt als auch die Best Practice der Unternehmensbewertung berücksichtigt.

Swissport ist eine global führende Dienstleisterin in den Bereichen Ground Handling und Cargo Services an weltweit rund 300 Flughäfen.
Bewertung von Management-Beteiligungsprogrammen nach IFRS 2

Im Rahmen der Übernahme von Swissport durch eine Gruppe von Finanzinvestoren wurden Beteiligungsprogramme für das Management lanciert. Vor diesem Hintergrund wurde IFBC von Swissport mandatiert, die an das Management ausgegebenen Finanzinstrumente unter Berücksichtigung der Bestimmungen von IFRS 2 sowie der programmspezifischen Bedingungen als Grundlage zur Erfassung der entsprechenden Personalaufwendungen zu bewerten.

Swissport ist eine global führende Dienstleisterin in den Bereichen Ground Handling und Cargo Services an weltweit rund 300 Flughäfen.

Financial Advisor der Aktionäre der CSD Gruppe bei der Etablierung von Initiative & Finance als neue Mehrheitsaktionärin

Die CSD Gruppe, die sich im Besitz ihres Managementteams befand, beabsichtigte im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie, die eigene Aktionärsstruktur zu verjüngen und zu stärken. Für diese Nachfolgeregelung im Aktionariat hat das Unternehmen mit der Initiative & Finance eine geeignete neue Mehrheitsaktio-
närin gefunden.

IFBC hat die Aktionäre der CSD Gruppe als Financial Advisor bei der Etablierung von Initiative & Finance als neue Mehrheitsaktio-
närin unterstützt.

Die CSD Gruppe ist ein Schweizer Beratungs- und Ingenieurunter-
nehmen, das sowohl öffentliche Institutionen als auch Privat-
personen in den Bereichen Umwelt, natürliche Ressourcen und Bau berät. Die Gruppe verfügt über insgesamt 30 Niederlassungen in der Schweiz, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Italien und Litauen.
Financial Advisor der AMAG Group AG bei der Akquisition des Geschäftsbereichs Helion von Bouygues E&S InTec Schweiz AG

Am 13. September 2022 gab die AMAG Gruppe die Akquisition des auf Solar/PV, Wärmepumpen und E-Mobility spezialisierten Geschäftsbereichs Helion von Bouygues E&S InTec Schweiz AG bekannt. IFBC begleitete die AMAG als Financial Advisor bei dieser Transaktion während des gesamten Kaufprozesses. IFBC war unter anderem zuständig für die Bewertung, führte die Financial Due Diligence durch und begleitete als Financial Advisor die Vertrags- und Kaufpreisverhandlungen.

Als grösster Schweizer Automobilimporteur betreibt AMAG mit rund 6‘500 Mitarbeitenden ein landesweites Vertriebs- und Garagennetzwerk für hochwertige Automobile der Marken Audi, Seat, Skoda, Cupra und VW sowie Bentley und Porsche. Zudem bietet die AMAG Gruppe ihren Kunden ein breites Spektrum an komplementären Dienstleistungen rund um die Mobilität von heute und morgen.
Fairness Opinion zur finanziellen Beurteilung des öffentlichen Übernahme-angebots durch Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V. an die Publikums-aktionäre der Valora Holding AG (Valora)

IFBC wurde vom Verwaltungsrat der Valora Holding AG mit der Erstellung eines Gutachtens zur finanziellen Angemessenheit (Fairness Opinion) des öffentlichen Übernahmeangebots von FEMSA beauftragt. Im Sinne von Art. 30 Abs. 6 UEV ist IFBC als Bewerterin für die Erstellung von Fairness Opinions besonders befähigt.

Valora Holding AG ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen im Bereich Retail und Food Services mit Hauptsitz in der Schweiz. Im Retail Bereich liegt Valora’s Fokus auf kleinflächigen Laden-konzepten an Hochfrequenzlagen mit bekannten Marken wie k kiosk oder avec. Im Food Service Bereich fokussiert sich Valora auf Backwaren u. a. mit den Marken Brezelkönig, BackWerk oder Caffè Spettacolo.
Fairness Opinion gemäss Fusionsgesetz zur geplanten Fusion zwischen Burkhalter und Poenina

IFBC wurde von den Verwaltungsräten von Burkhalter und Poenina mit der Erstellung eines unabhängigen Gutachtens zur Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des Umtausch-
verhältnisses (Fairness Opinion) im Rahmen der geplanten Fusion zwischen Burkhalter Holding AG und poenina holding ag gemäss Fusionsgesetzt beauftragt.
Die Burkhalter Gruppe ist die führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk und ist mit fast 50 Gruppengesellschaften an über 100 Standorten in der Schweiz vertreten. Die Burkhalter Gruppe mit Hauptsitz in Zürich beschäftigt über 3’000 Mitarbeitende. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über eine Börsenkapitalisierung von rund CHF 400 Mio.

Poenina ist eine führende Anbieterin von Leistungen in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäudehülle und mit 29 Gesellschaften an 42 Standorten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein präsent. Der Hauptsitz befindet sich in Opfikon (ZH). Poenina beschäftigt knapp 1’500 Mitarbeitende. Die poenina holding ag ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über eine Börsenkapitalisierung von rund CHF 280 Mio.
Entwicklung eines standardisierten Modells zur Durchführung von Kaufpreisallokationen

IFBC wurde von der Schweizerischen Post beauftragt, ein standardisiertes Modell zur Durchführung von Kaufpreis-
allokationen zu entwickeln. Mithilfe des im Modell implementierten Workflows können die IFRS-Anforderungen bei der Umsetzung der Kaufpreisallokation schrittweise umgesetzt werden. Der standardisierte Modellaufbau erlaubt die Identifikation und Bewertung immaterieller Vermögenswerte sowie die Bestimmung des zu allozierenden Goodwills effizient und in Anlehnung an die gängige Praxis durchzuführen.

Die Schweizerische Post ist die nationale Postgesellschaft der Schweiz und bietet neben den traditionellen Postdienst-
leistungen, diverse Services in den Bereichen Logistik, Kommunikation, Mobilität und Finanzen.
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