Value-based Management

Als Führungspersönlichkeit geniesst die Unternehmenswertsteigerung bei Ihnen eine hohe Priorität. Um den Wert Ihres Unternehmens zu steigern, müssen Sie wissen, wie Sie wertsteigernde Strategien etablieren, die finanzielle Wertschaffung beurteilen, das operative Finanzmanagement optimieren und zielführende Anreize setzen.

Kompetenzen & Zusammenarbeit

Unser wertorientierte Managementansatz basiert auf langjähriger Erfahrung und stellt sicher, dass Sie ein klares Verständnis zu Ihrer aktuellen finanziellen Performance haben und fundierte Entscheidungen treffen können, welche die finanzielle Wertschaffung verbessern. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Strategie an der Wertschaffung auszurichten, Ihre finanzielle Performance aktiv zu messen und zu steuern, das Kapital effizient zu allozieren und eine zielgerichtete Investorenkommunikation zu betreiben. Unsere Experten berücksichtigen die spezifische Situation Ihres Unternehmens und beraten Sie umsetzungsorientiert, um die finanzielle Wertschaffung in Ihrem Unternehmen voranzutreiben.

Value-based Strategy Review & Target Setting

Um die nachhaltige Rentabilität Ihres Unternehmens sicherzustellen, ist die Ausrichtung der Strategie an der finanzielle Wertschaffung unerlässlich. Wir unterstützen Sie deshalb während des gesamten Strategieprozesses mit unserer langjährigen Expertise:

Value-based Strategy Review

Analyse Ihrer strategischen Zielsetzungen aus der Perspektive der finanziellen Wertschaffung basierend auf unserer Expertise und der Analyse von Vergleichsunternehmen und Finanzmarktdaten. Durch unsere Analysen erfahren Sie, ob und wie ihre Strategie finanziell Wert schafft.

Target Setting

Wir unterstützen Sie bei der Definition finanzieller Ziele, welche die finanzielle Wertschaffung Ihres Unternehmens nachhaltig sicherstellen.

Value-based Portfolio Review

Um strategische Investitions- und Devestitionsentscheidungen bezüglich Beteiligungen oder einzelner Geschäftsbereiche fundiert treffen zu können, bedarf es einer gründlichen Analyse des finanziellen Wertbeitrags dieser Einheiten. Wir führen eine umfassende Beurteilung der finanziellen Wertschaffung Ihrer Beteiligungen oder Geschäftsbereiche durch und schaffen so eine verlässliche Entscheidungsgrundlage für Ihre Investitions- und Devestitionsentscheidungen.

Economic Profit & KPI-Framework

Die Etablierung des Economic Profit als Spitzenkennzahl der wertorientierten finanziellen Führung bildet die Grundlage für die Beurteilung der finanziellen Wertschaffung und die Herleitung treiberbasierter Key Performance Indicators (KPIs). Wir unterstützen Sie dabei, Economic Profit und massgeschneiderte, treiberbasierte KPIs für Ihr Unternehmen zu definieren. Dies ermöglicht es Ihnen, die finanzielle Wertschaffung über die wesentlichen finanziellen Treiber aktiv und vorausschauend zu steuern.

Financial Reporting & Benchmarking

Die Ausgestaltung und die Qualität des Financial Reportings beeinflusst massgeblich die Qualität der strategischen und operativen Unternehmensführung. Unsere Erfahrungen zeigen, dass das Financial Reporting oft nicht angemessen auf die Werttreiber der finanziellen Wertschaffung ausgerichtet ist, was zu einer für die finanzielle Unternehmensführung ungenügenden Berichterstattung führt. Um die aktuelle und geplante finanzielle Performance in den richtigen Kontext zu setzen, ist zudem ein Benchmarking anhand von Vergleichsunternehmen unerlässlich. Wir unterstützen Sie dabei, ihr Financial Reporting auf finanzielle Wertschaffung auszurichten und zeigen Ihnen die finanzielle Performance Ihres Unternehmens innerhalb Ihrer Branche transparent auf.

Operational Financial Management

Die Umsetzung einer wertorientierten, finanziellen Führung tangiert die gesamte Organisation. Entsprechend ist die stringente Implementierung wertorientierter Grundsätze im Tagesgeschäft unerlässlich. Gerne begleiten wir Sie auf diesem Weg und unterstützen Sie dabei, Value-based Management durchgehend in Ihrem Unternehmen zu verankern:

Finanzpolitik

Wir unterstützen Sie bei der Erarbeitung Ihrer Finanzpolitik, um sicherzustellen, dass die Grundsätze des Value-based Managements zielführend reflektiert sind.

Optimierung von Budgetierung, Forecasting und Reporting

Wir unterstützen Sie bei der Optimierung der Prozesse für Budgetierung, Prognosen und Überwachung. So stellen Sie sicher, dass die bestmöglichen Grundlagen für eine zielführende finanzielle Steuerung effizient aufbereitet und zeitnah zu Ihrer Verfügung gestellt werden.

Investitionscontrolling

Wir entwickeln und implementieren standardisierte Bewertungsinstrumente, um Investitionen effektiv beurteilen, bewerten und überwachen zu können. Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie bei der Auswahl der richtigen Bewertungsmethoden und -kriterien. Eine systematische Überwachung und Bewertung Ihrer Investitionen hilft Ihnen dabei, Chancen zu identifizieren, Risiken zu minimieren und den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens zu sichern.

Value-based Trainings

Entscheidend für die erfolgreiche Implementierung eines Value-based Management sind die Akzeptanz sowie das Verständnis der Mitarbeitenden. Wir führen umfassende Schulungsprogramme durch, um ein gemeinsames Verständnis der finanziellen Wertschaffung in Ihrem Unternehmen zu verankern.

FX Risk Management

Der richtige Umgang mit den aus Fremdwährungen erwachsenden Risiken reduziert währungsbedingte Volatilitäten, schafft Planungssicherheit sowie Handlungsspielraum und kann somit den Unternehmenserfolg massgeblich beeinflussen. Um ein wirkungsvolles FX Risk Management etablieren zu können, ist das Verständnis der Auswirkungen von Währungsrisiken sowie die Beurteilung der Risikotragfähigkeit eines Unternehmens entscheidend. Wir analysieren den Einfluss der Währungsrisiken auf das Geschäftsmodell sowie auf die Erfolgsrechnung und Bilanz und entwickeln vor dem Hintergrund der Risikotragfähigkeit Lösungen zur Steuerung der Währungsrisiken.

Incentive Model Design

Wir überprüfen und überarbeiten Ihre Anreizmodelle, um sicherzustellen, dass diese auf langfristige und nachhaltige finanzielle Wertschaffung ausgerichtet sind. Basierend auf der spezifischen Analyse und unserer Erfahrung entwickeln wir massgeschneiderte Anreizmodelle, welche die Verbesserung der finanziellen Wertschaffung und die langfristigen Unternehmensziele optimal unterstützen.

Investor Communication

Die effektive Kommunikation Ihrer strategischen Ziele an Investoren ist entscheidend, um Ihre Ambition, finanziellen Wert zu schaffen, glaubhaft zu vermitteln. So wird sichergestellt, dass Ihre internen Zielsetzungen in der externen Wahrnehmung und Beurteilung reflektiert werden. Wir unterstützen Sie dabei, die Kommunikation mit Investoren gezielt auf Ihre Strategie und finanzielle Wertschaffung auszurichten.

Unser Vorgehen – Ihre Vorteile

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Wertsteigerung und Erfolg durch Value-based Management

Mit der Einführung des Value-based Managements profitieren Sie von einer Reihe signifikanter Vorteile. Sie etablieren ein Reporting, dass sich konsequent auf ökonomische Wertschaffung und deren Treiber konzentriert – ohne "Room for Excuses". Nutzen Sie ihr Kapital effizient und treffen Sie Investitionsentscheidungen, die tatsächlich Wert schaffen. Die Steigerung Ihrer finanziellen Wertschaffung ermöglicht es Ihnen, eine angemessene Verschuldungskapazität aufzubauen. Dies verschafft Ihnen strategische und finanzielle Flexibilität. Zudem stärken Sie Ihre Position am Markt durch eine glaubwürdige Equity Story, was wiederum zu einer Steigerung Ihres Unternehmenswerts führt. Entdecken Sie, wie Value-based Management Ihr Unternehmen nachhaltig voranbringt und Ihnen Wettbewerbsvorteile sichert.

Kundenprojekte Value-based Management

4/4/2024

Fairness Opinion zur Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des öffentlichen Übernahme- angebots durch die Constantia Flexibles GmbH für die ausstehenden Aktien der Aluflexpack AG

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Industrials
M&A
2/3/2023

Neuausgestaltung des Enterprise Risk Managements

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Industrials
Value-based Management
13/1/2023

Überprüfung des Instrumentariums zur Beurteilung von Firmenkunden und der Bestimmung der Verschuldungskapazität

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Financial Services
Value-based Management
13/1/2023

Konzeption und Durchführung von Schulungen im Firmenkundenbereich

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Financial Services
Value-based Management
10/1/2023

Entwicklung einer neuen Verrechnungsmethodik und Ermittlung von Stundensätzen zur konzerninternen Kostenverrechnung

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Energy
Value-based Management
24/2/2022

Konzeption und Durchführung von Ausbildungen im Firmenkundengeschäft

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Financial Services
Value-based Management
10/2/2022

Weiterentwicklung des Prozesses zur Steuerung und Dokumentation interner Projekte und Corporate Services auf Konzernebene

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Industrials
Value-based Management
24/2/2022

Entwicklung eines Kernkonzepts zur Weiterentwicklung der finanziellen Unternehmensführung

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Energy
Value-based Management
20/12/2021

Unterstützung bei der Entwicklung einer neuen Bankstrategie

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Financial Services
Value-based Management
20/8/2021

Review des risk-adjusted Pricings und der finanziellen Steuerung im Firmenkundenbereich

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Financial Services
Value-based Management
4/5/2021

Entwicklung Tool zur Bonusberechnung

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Healthcare
Value-based Management
4/5/2021

Entwicklung Schulungsmodul zum Thema wertorientierte Unternehmensführung

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Healthcare
Industrials
Value-based Management
4/5/2021

Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Performance Managements

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Energy
Value-based Management
4/5/2021

Entwicklung Konzept für Geschäftsmodell- und Debt Capacity-Analyse

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Financial Services
Value-based Management
4/5/2021

Entwicklung einer FX-Absicherungsstrategie als Grundlage für eine FX-Policy

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Energy
Value-based Management
22/2/2021

Entwicklung Modell für die strategische Finanzplanung

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Energy
Value-based Management
21/9/2020

Review sowie Neuausgestaltung der FX-Absicherungsstrategie und Erarbeitung einer FX-Policy

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Industrials
Value-based Management
5/6/2020

Unterstützung des Strategiereviews

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Financial Services
Value-based Management
5/6/2020

Entwicklung eines neuen Bonus- und Mitarbeiter-beteiligungsprogramms

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Industrials
Value-based Management
5/6/2020

Überprüfung Währungsrisikomanagement

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Industrials
Value-based Management
6/12/2019

Etablierung einer neuen Vertriebssteuerung

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Energy
Value-based Management
20/12/2019

Unterstützung im Bereich Performance Management

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Real Estate
Value-based Management
29/11/2019

Überarbeitung der Analyseansätze zur Kreditvergabe im Firmenkundengeschäft

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Financial Services
Value-based Management
6/9/2019

Review und Weiterentwicklung des Value Based Managements

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Industrials
Value-based Management
5/7/2019

Überprüfung und Neustrukturierung eines Währungsrisikomanagement-Systems

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Industrials
Value-based Management
6/9/2019

Weiterentwicklung der finanziellen Führung bei Starrag

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Industrials
Value-based Management
5/7/2019

Review Währungsrisikomanagement für VAT

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Industrials
Value-based Management
19/2/2019

Überarbeitung der Analyseansätze im Firmenkundengeschäft

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Financial Services
Value-based Management
1/12/2018

Entwicklung einer neuen Finanzpolitik

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Industrials
Value-based Management
31/1/2019

Optimierung Ressourceneinsatz in den Filialen

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Financial Services
Value-based Management
29/1/2019

Konzeption und Durchführung einer Ausbildung im Firmenkundengeschäft

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Financial Services
Value-based Management
5/12/2018

Entwicklung Konzept zur Weiterentwicklung des Performance Managements

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Healthcare
Financial Services
Value-based Management
29/1/2019

Definition von Preisregeln im Firmenkundenkreditgeschäft

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Financial Services
Value-based Management
1/12/2018

Review der wertorientierten Führungskennzahl

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Industrials
Value-based Management
2/3/2019

Review der finanziellen Führung

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Industrials
Value-based Management
19/11/2018

Weiterentwicklung des Modells zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Immobilen-Projekten

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Industrials
Real Estate
Value-based Management
16/11/2018

Neues Performance Management bei SIX

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Financial Services
Technology
Value-based Management
18/3/2018

Weiterentwicklung des Finanzkennzahlen-Cockpits

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Energy
Value-based Management
28/5/2018

Erstellung des Bewertungsberichts zur Fusion der Altin AG mit der Absloute Invest AG

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Real Estate
Value-based Management
7/8/2018

Konzeption eines Risk Adjusted Pricing

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Financial Services
Value-based Management
3/5/2018

Entwicklung und Umsetzung eines neuen Reporting-Konzepts zuhanden der Geschäftsleitung

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Industrials
Value-based Management
3/5/2018

Konzeption einer Treasury-Performance-Messung

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Financial Services
Value-based Management
5/4/2018

Periodische Beurteilung des Standortportfolios

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Financial Services
Value-based Management
5/4/2018

Durchführung einer Konkurrenzanalyse im Firmenkundengeschäft

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Financial Services
Value-based Management
5/4/2018

Analyse der betrieblichen Performance

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Financial Services
Value-based Management
5/4/2018

Überprüfung der Limiten zur Zinsrisiko-Steuerung

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Financial Services
Value-based Management
5/4/2018

Optimierung Ressourceneinsatz in den Filialen

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Financial Services
Value-based Management
22/3/2018

Unterstützung bei der Implementierung der Deckungsbeitragsrechnung

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Financial Services
Value-based Management
19/3/2018

Beurteilung der aktuellen und Formulierung von alternativen Absicherungsstrategien im Währungsmanagement

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Industrials
Value-based Management
27/3/2018

Entwicklung der Finanzpolitik

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Energy
Value-based Management
23/2/2017

Beurteilung und Weiterentwicklung des Management Reportings

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Financial Services
Healthcare
Value-based Management
9/2/2017

Entwicklung einer Finanzpolitik für familea

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Industrials
Value-based Management
23/1/2017

Ausbildung im Firmenkundenbereich

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Financial Services
Value-based Management
23/1/2017

Analyse des bestehenden Rating-Systems

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Unterstützung bei der Realisierung der Optimierungspotentiale bei den Clientis Banken

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Etablierung einer wertorientierten Performance Messung

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Neues Debt Capacity Modell für UBS

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung Methodik und Training zur Beurteilung der Debt Capacity im Firmenkundenbereich

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Frühwarnsystem für KMU-Kredite für die Valiant Bank AG

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Begleitung Strategieprozess der Privatbank Von Graffenried

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Einführung einer neuen Methodik zur Beurteilung der Blankofähigkeit bei der Zürcher Kantonalbank

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung Konzept und Umsetzung Schulung im Bereich Debt Capacity

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Etablierung eines wertorientierten Führungsansatzes

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Bankspezifische Schulung bei der Schweizerischen Post

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Gruppenweite Prozessanalyse im Kreditbereich

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Bestimmung wertschaffender Zielsetzungen

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung und Etablierung eines wertorientierten Führungsansatzes

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Analyse Konzernwährung für LafargeHolcim

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Industrials
Value-based Management
19/12/2016

Schulung im Firmenkundenbereich

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Durchführung einer gruppenweiten Strategieanalyse

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung eines wertorientierten Führungsansatzes

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung und Durchführung von Ausbildungen im Bereich Firmenkunden

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

FX-Modellierung im Rahmen der Impairment-Tests

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Energy
Value-based Management
19/12/2016

Steuerung des Betriebsaufwandes bei Helsana

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Healthcare
Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Review FX-Management für Belimo

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Industrials
Value-based Management
19/12/2016

Weiterentwicklung der finanziellen Führung bei Emmi

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Industrials
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung Budgetierungsmodell für den gesamten Konzern

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Real Estate
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung und Etablierung eines wertorientierten Führungsansatzes

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Industrials
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung Planungsmodell für die strategische Finanzplanung

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Industrials
Real Estate
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung und Etablierung eines wertorientierten Führungsansatzes

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Industrials
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung Modell für Langfristplanung

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Energy
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung Treasury Reporting

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung neues Vergütungssystem

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Industrials
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung und Implementierung wertorientierte Finanzmethodik

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Real Estate
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung Business Case und Umsetzung im Reporting & Controlling

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Industrials
Real Estate
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung und Etablierung eines wertorientierten Führungsansatzes

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Healthcare
Value-based Management
19/12/2016

Aufbau eines Treasury- und Riskmanagement-Systems

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Industrials
Value-based Management
19/12/2016

Umsetzung eines Treasury Check-Up

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Industrials
Value-based Management
19/12/2016

Bewertung des Konzerns und dessen Geschäftsbereiche als Grundlage für die Investorenkommunikation

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Technology
Value-based Management
Valuation & Financial Modeling
19/12/2016

Etablierung eines wertorientierten Führungsansatzes

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Industrials
Value-based Management
19/12/2016

Durchführung eines Treasury Audit

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Energy
Value-based Management
19/12/2016

Erarbeitung der Entscheidungsgrundlage für die Ausgestaltung des FX Managements

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Industrials
Value-based Management
19/12/2016

Aufbau eines Treasury- und Riskmanagement-Systems

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Energy
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung eines strategischen Finanzplanungsmodells

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Real Estate
Value-based Management
19/12/2016

Ausrichtung der finanziellen Führung an den wesentlichen, finanzwirtschaftlichen Grundsätzen

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Industrials
Value-based Management

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Christian Hirzel
Partner
Dr. Thomas Vettiger
Managing Partner, Co-Founder
Noel Sager
Manager
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