Financial Services

Der Financial Services Sektor ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Schweiz, der vor grossen Herausforderungen steht. Die Finanzinstitute agieren im Spannungsfeld zwischen Aktionären, welche angemessene Renditen erwarten, Regulatoren, welche die Anforderungen laufend verschärfen, und Wettbewerbern, welche die Digitalisierung unermüdlich vorantreiben.

Herausforderungen & Fokus

Finanzplatz

Aktuelle Studien zeigen, dass der Finanzplatz Schweiz im internationalen Wettbewerb in den letzten Jahren kontinuierlich an Bedeutung verloren hat. Zudem veränderte die Fusion der beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse das Marktgefüge in der Schweiz fundamental, und die regulatorischen Anforderungen werden in Zukunft weiter verschärft werden. Gemäss dem Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank, könnten künftige Regulierungen die Profitabilität einer Bank stärker berücksichtigen. Der gesamte Finanzplatz steht in den kommenden Jahren somit vor umfassenden Herausforderungen.

Rentabilität

Unsere jährliche Analyse zur Rentabilität der Schweizer Banken macht deutlich, dass die Rentabilisierung des Eigenkapitals eine zentrale Herausforderung für die Schweizer Finanzinstitute darstellt. Der Druck von Aktionären, Eignern und Regulatoren in Bezug auf die ökonomische Wertschaffung wird in den kommenden Jahren zunehmen und das Thema Rentabilität im Sektor Financial Services weiter in den Vordergrund rücken.

Risiko

Inflation, steigende Zinsen und geopolitische Konflikte trüben die allgemeine Wirtschaftslage, sowohl international als auch in der Schweiz. Für den Finanzsektor rückt deshalb die frühzeitige Erkennung und Bewältigung der resultierenden Risiken noch mehr in den Fokus. Insbesondere im Firmenkundengeschäft ist eine fundierte Überprüfung der Geschäftsmodelle der Kunden als Grundlage für eine kritische Überprüfung der Kreditengagements erforderlich. 

Erneuerbare Energien

Dezentralisierung

Digitalisierung

Netzkonvergenz

Fachkräftebedarf

Fokus in Energy

Marktintegration

Neuer Wettbewerber

Elektrifizierung

Kundenbedürfnisse

Materiallieferketten

Unsere Services

Gesamtbanksteuerung

Das Erzielen einer angemessen Rendite auf dem Eigenkapital stellt eine grosse Herausforderung für Schweizer Finanzinstitute dar. Unser ganzheitlicher Value-based-Management-Ansatz beruht auf langjähriger und umfangreicher Erfahrung und stellt sicher, dass Sie ein klares Verständnis zu Ihrer aktuellen finanziellen Performance sowie eine fundierte Entscheidungsgrundlage erhalten, um Ihre zukünftige finanzielle Wertschaffung steigern zu können. Von der Definition wertschaffender, strategischer Zielsetzungen bis zum konzeptionellen Aufbau einer Deckungsbeitragsrechnung stehen Ihnen unsere Expertinnen und Experten mit massgeschneiderten Lösungen zur Seite, um die finanzielle Wertschaffung Ihrer Bank nachhaltig zu steigern.

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Corporate Banking

Die Risiken im Firmenkundengeschäft korrekt einzuschätzen und in ein angemessenes Kreditengagement mit einem risikoadäquaten Kundenzinssatz zu überführen, hat in den vergangenen Jahren deutlich an Relevanz gewonnen. Unsere erfahrenen Expertinnen und Experten unterstützen Sie im Firmenkundengeschäft in den folgenden Bereichen:

Kreditanalyse

Den Kunden zu kennen und dessen Geschäftsmodell systematisch zu erfassen ist ein zentrales Element der Kreditbeurteilung. Der von uns entwickelte und von diversen Banken eingesetzte Ansatz ermöglicht eine zielgerichtete und effiziente Geschäftsmodell-Analyse auf Basis unternehmensspezifischer Wert- und Risikotreiber. Durch die Verbindung der Geschäftsmodell-Analyse mit dem Debt-Capacity-Ansatz schaffen wir die notwendigen Grundlagen für einen fundierten Kreditentscheid.

Risk-adjusted Pricing

Ein risikoadjustiertes Pricing und ein transparentes Sonderkonditionsmanagement dienen der Ertrags- und Risikooptimierung im Firmenkundenbereich. Unsere Expertinnen und Experten begleiten Sie beim Aufbau von Pricing-Tools durch die Definition der einzelnen Pricing-Komponenten (u.a. Refinanzierungs-, Risiko-, Eigenmittel-und Prozesskosten) und unterstützen Sie bei der Definition sowie der Umsetzung einer adäquaten Sonderkonditionenpolitik.

Frühwarnsysteme

Auf Basis der Geschäftsmodell-Analyse und bankinternem Branchen-Know-how lassen sich strategische Krisen bei Kunden frühzeitig erkennen. Mit der Definition von Frühwarnindikatoren, welche regelmässig und standardisiert ausgewertet werden, schaffen wir die Grundlagen für eine dynamische Risikoüberwachung. Zugleich wird der Review-Prozess optimiert, indem die Wiedervorlagefristen für betragsmässig tiefere Kredit-Engagements am Frühwarnsystem ausgerichtet werden.

Financial Expert Opinions

Als anerkannter und erfahrener Gutachter unterstützen wir Sie bei Rechtsstreitigkeiten oder regulatorischen Fragestellungen durch unabhängige Financial Expert Opinions. Die von uns erstellten Gutachten genügen den höchsten Ansprüchen seitens der Gerichte, der Regulierungs- und Aufsichtsbehörden sowie der Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und sichern Sie sich fundierte Unterstützung für Ihren Erfolg.

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M&A

Ob es darum geht, strategische Chancen zu identifizieren, Risiken zu mindern oder den Wert zu maximieren, in jedem M&A-Prozess sind Sie mit umfassenden Herausforderungen konfrontiert. Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie entlang des gesamten M&A-Prozesses, um die Erreichung Ihrer strategischen Ziele sicherzustellen. Bei der Durchführung von M&A-Projekten setzen wir auf unsere langjährige Erfahrung, unser umfassendes Netzwerk im Financial Services Sektor sowie die höchsten Standards in Bezug auf Integrität, Vertraulichkeit und Unabhängigkeit.

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Valuation & Financial Modeling

Verlässliche Bewertungen und Finanzmodelle stellen wesentliche Entscheidungsgrundlagen für Führungskräfte im Finanzsektor dar. Von Bankbewertungen über Wertüberlegungen im M&A-Kontext bis hin zur Bewertung von Fondsanteilen stehen Ihnen unsere Expertinnen und Experten in sämtlichen Bewertungsfragen mit langjähriger Erfahrung, anerkannter Expertise und umfassendem Verständnis des Finanzsektors zur Seite.

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Kundenprojekte Financial Services

4/4/2024

Fairness Opinion zur Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des öffentlichen Übernahme- angebots durch die Constantia Flexibles GmbH für die ausstehenden Aktien der Aluflexpack AG

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Industrials
M&A
1/1/2000

Financial Expert Opinions sind streng vertraulich, und Referenzen werden nur in anonymisierter Form im persönlichen Kontakt kommuniziert.

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Financial Services
Financial Expert Opinions
17/8/2023

Fairness Opinion zur finanziellen Beurteilung des öffentlichen Umtauschangebots durch Liontrust Asset Management Plc für die ausstehenden Aktien der GAM Holding AG

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Financial Services
Equity Capital Markets
13/1/2023

Überprüfung des Instrumentariums zur Beurteilung von Firmenkunden und der Bestimmung der Verschuldungskapazität

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Financial Services
Value-based Management
13/1/2023

Konzeption und Durchführung von Schulungen im Firmenkundenbereich

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Financial Services
Value-based Management
24/2/2022

Konzeption und Durchführung von Ausbildungen im Firmenkundengeschäft

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Financial Services
Value-based Management
11/2/2022

Bewertung der Basellandschaftlichen Kantonalbank und Beurteilung von Szenarien der institutionellen Ausgestaltung zuhanden des Kantons Basel-Landschaft

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Financial Services
Valuation & Financial Modeling
20/12/2021

Unterstützung bei der Entwicklung einer neuen Bankstrategie

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Financial Services
Value-based Management
20/8/2021

Review des risk-adjusted Pricings und der finanziellen Steuerung im Firmenkundenbereich

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Financial Services
Value-based Management
4/5/2021

Entwicklung Konzept für Geschäftsmodell- und Debt Capacity-Analyse

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Financial Services
Value-based Management
5/6/2020

Strategische Analyse des vorliegenden Business Case und der Ausgestaltung der optimalen Ownership-Struktur

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Financial Services
Technology
Valuation & Financial Modeling
5/6/2020

Unterstützung des Strategiereviews

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Financial Services
Value-based Management
2/12/2019

Sell-Side Advisor von cashgate beim Verkauf von SmartCaution

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Financial Services
M&A
29/11/2019

Überarbeitung der Analyseansätze zur Kreditvergabe im Firmenkundengeschäft

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Financial Services
Value-based Management
10/9/2019

Bestimmung Fair Value der SCOR Switzerland AG

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Financial Services
Valuation & Financial Modeling
19/2/2019

Überarbeitung der Analyseansätze im Firmenkundengeschäft

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Financial Services
Value-based Management
1/2/2019

Bewertung der Aargauischen Kantonalbank

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Financial Services
Valuation & Financial Modeling
31/1/2019

Optimierung Ressourceneinsatz in den Filialen

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Financial Services
Value-based Management
29/1/2019

Konzeption und Durchführung einer Ausbildung im Firmenkundengeschäft

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Financial Services
Value-based Management
5/12/2018

Entwicklung Konzept zur Weiterentwicklung des Performance Managements

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Healthcare
Financial Services
Value-based Management
29/1/2019

Definition von Preisregeln im Firmenkundenkreditgeschäft

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Financial Services
Value-based Management
29/1/2019

Bewertung eines Hypothekarportfolios

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Financial Services
Valuation & Financial Modeling
16/11/2018

Neues Performance Management bei SIX

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Financial Services
Technology
Value-based Management
11/6/2018

Umsetzung der Purchase Price Allocation für die Akquisition des Fintech Start-ups Contovista

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Financial Services
Valuation & Financial Modeling
7/8/2018

Konzeption eines Risk Adjusted Pricing

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Financial Services
Value-based Management
3/5/2018

Konzeption einer Treasury-Performance-Messung

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Financial Services
Value-based Management
9/4/2018

Financial Advisor der PAX Anlage AG im Rahmen des Verkaufs der PAX Verwaltungen AG an die PAX Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG

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Real Estate
Financial Services
M&A
5/4/2018

Periodische Beurteilung des Standortportfolios

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Financial Services
Value-based Management
5/4/2018

Durchführung einer Konkurrenzanalyse im Firmenkundengeschäft

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Financial Services
Value-based Management
5/4/2018

Analyse der betrieblichen Performance

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Financial Services
Value-based Management
5/4/2018

Überprüfung der Limiten zur Zinsrisiko-Steuerung

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Financial Services
Value-based Management
5/4/2018

Optimierung Ressourceneinsatz in den Filialen

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Financial Services
Value-based Management
29/3/2018

Bewertung der Clientis Biene Bank im Rheintal als Grundlage zur Festsetzung des Emissionspreises im Rahmen einer Aktienkapitalerhöhung

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Financial Services
Valuation & Financial Modeling
22/3/2018

Unterstützung bei der Implementierung der Deckungsbeitragsrechnung

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Financial Services
Value-based Management
7/8/2018

Erstellung der Fairness Opinion im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der Basler Leben AG an die Aktionäre der PAX Anlage AG

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Real Estate
Financial Services
Equity Capital Markets
23/2/2017

Beurteilung und Weiterentwicklung des Management Reportings

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Financial Services
Healthcare
Value-based Management
23/1/2017

Ausbildung im Firmenkundenbereich

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Financial Services
Value-based Management
23/1/2017

Analyse des bestehenden Rating-Systems

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Unterstützung bei der Realisierung der Optimierungspotentiale bei den Clientis Banken

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Etablierung einer wertorientierten Performance Messung

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Financial Services
Value-based Management
22/12/2016

Bestimmung Fair Value von Mitarbeiteroptionen

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Financial Services
Valuation & Financial Modeling
19/12/2016

Bankbewertung als Grundlage für Kapitalerhöhung

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Financial Services
Valuation & Financial Modeling
19/12/2016

IFBC als Financial Advisor der Marxer Stiftung für Bankwerte beim Verkauf der Centrum Bank AG, Vaduz an die VP Bank AG

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Financial Services
M&A
19/12/2016

IFBC als Financial Advisor beim Verkauf einer 25%-Beteiligung der Zürcher Landbank AG an die Clientis Zürcher Regionalbank

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Financial Services
M&A
19/12/2016

Neues Debt Capacity Modell für UBS

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung Methodik und Training zur Beurteilung der Debt Capacity im Firmenkundenbereich

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Frühwarnsystem für KMU-Kredite für die Valiant Bank AG

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Begleitung Strategieprozess der Privatbank Von Graffenried

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Einführung einer neuen Methodik zur Beurteilung der Blankofähigkeit bei der Zürcher Kantonalbank

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung Konzept und Umsetzung Schulung im Bereich Debt Capacity

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung Eigenmittelstrategie

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Financial Services
Financing & Restructuring
19/12/2016

Etablierung eines wertorientierten Führungsansatzes

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Bankspezifische Schulung bei der Schweizerischen Post

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Gruppenweite Prozessanalyse im Kreditbereich

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Bestimmung wertschaffender Zielsetzungen

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung und Etablierung eines wertorientierten Führungsansatzes

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Umsetzung einer Bankbewertung

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Financial Services
Valuation & Financial Modeling
19/12/2016

Financial Advisor bei der Neustrukturierung der Refinanzierung und der Emittierung einer Anleihe im Umfang von CHF 250 Mio.

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Financial Services
Financing & Restructuring
19/12/2016

Schulung im Firmenkundenbereich

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Durchführung einer gruppenweiten Strategieanalyse

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung eines wertorientierten Führungsansatzes

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung und Durchführung von Ausbildungen im Bereich Firmenkunden

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Steuerung des Betriebsaufwandes bei Helsana

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Healthcare
Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Entwicklung Treasury Reporting

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Financial Services
Value-based Management
19/12/2016

Unternehmensbewertung im Rahmen der Kapitalerhöhung bei Vibbek AG

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Financial Services
Valuation & Financial Modeling
19/12/2016

Erstellung der Fairness Opinion im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der Alpine Select AG an die Aktionäre der Absolute Invest AG

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Financial Services
Equity Capital Markets

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Christian Hirzel
Partner
Noel Sager
Manager