Equity Capital Markets

Sie suchen Transaktionssicherheit im Umfeld von Initial Public Offerings (IPOs) und Öffentlichen Übernahmen. Wir sind Marktführer bei Fairness Opinions in der Schweiz. Gerne stehen wir Ihnen als Experte für Kapitalmarkttransaktionen zur Seite.

Kompetenzen & Zusammenarbeit

Nutzen Sie die Vorteile des Kapitalmarktes und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung mit IPO’s, Fairness Opinions und öffentlichen Übernahmen. Wir unterstützen Sie mit Gutachten und im IPO-Prozess (IPO Readiness, Machbarkeit, Roadmap, Bewertung, Equity Story), um höchstmögliche Transaktionssicherheit zu schaffen. Wie bei allen unseren M&A-Projekten erwarten Sie Best Practices, Unabhängigkeit und Integrität, um das gegenseitige Vertrauen aller Beteiligten zu stärken.

IPO Advisory

Bei der Beurteilung Ihrer IPO-Readiness  profitieren Sie von unserer gründlichen Analyse (Mindset und Bewusstsein für die Folgen des IPO, Eigentümerstruktur, Unternehmensführung, Zusammensetzung und Verantwortung der Geschäftsleitung, internes Risiko- und Compliance-Management, Arbeitsverträge, etc.) und erhalten Empfehlungen sowie eine Roadmap zur Optimierung der Transaktionssicherheit. Zählen Sie auch auf uns bei der fundierten Einschätzung der IPO-Machbarkeit (Investor Pre-Sounding, Early-Look-Meetings, Non-Deal-Roadshows, Gruppenveranstaltungen). Wir evaluieren sorgfältig die zu erwartende Bewertung als kotiertes Unternehmen, basierend auf den entscheidenden Werttreibern und unterstützen Sie bei jedem Schritt im IPO-Prozess (Verhandlungen, etc.). Profitieren Sie zudem von unserer Expertise bei der Verfeinerung Ihrer Equity Story und Positionierung, gestützt auf die Investorenperspektive. Wir begleiten Sie auch bei der Auswahl ergänzender Dienstleister, wie ECM-Banken und Rechtsberater. IFBC erbringt ihre Leistungen intern mit einem spezialisierten Transaktions- und Kapitalmarkt-Team (Investor Pre-Sounding erfolgt in Zusammenarbeit mit Investmentbank).

Akkreditierung SIX Swiss Exchange: Von der SIX Swiss Exchange anerkannter Provider für IPO Advisory.

Fairness Opinions

Sie wünschen im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots eine unabhängige und objektive Beurteilung der finanziellen Angemessenheit eines Kaufangebots. IFBC ist auf die Erstellung von Fairness Opinions spezialisiert und besitzt nicht nur das notwendige Fachwissen und grosse Erfahrung, sondern geniesst als Bewerter (Art. 30 Abs. 6 Uebernahmeverordnung) einen hervorragenden Ruf. IFBC hat in den letzten Jahren einen Grossteil der Fairness Opinions für öffentliche Übernahmen in der Schweiz erstellt und ist entsprechend Marktführer.

Akkreditierung Übernahmekommission (Verfügung 502/01 vom 16. Januar 2012):  Es wird festgestellt, dass IFBC AG für die Erstellung von Fairness Opinions im Rahmen öffentlicher Kauf- und Tauschangebote besonders befähigt ist.

Leistungen und Nebenleistungen bei öffentlichen Übernahmen (Direct and Indirect Benefits)

Sie wollen sicherstellen, dass die Verträge im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots mit den Anforderungen an den Angebotspreis (Mindestpreisregel und Best-Price-Rule) in Einklang stehen. Dabei müssen alle relevanten Verträge zwischen den involvierten Parteien auf wesentliche sich gegenüberstehenden Leistungen, Nebenleistungen und Gegenleistungen durchleuchtet und die Leistungen entsprechend bewertet werden. Gerne unterstützen wir Sie mit unserer Expertise und Erfahrung bei dieser Aufgabe im Rahmen öffentlicher Übernahmen.

Unser Transaktionsprozess – Ihre Vorteile

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Wertsteigerung und Erfolg durch Mergers & Acquisitions

IFBC entwickelt Ihre M&A-Strategie im Dialog. Unsere M&A-Berater begleiten Sie als Sparring-Partner und bringen bewährte Methoden, neue Ideen und eine Aussenperspektive ein. Nutzen Sie unsere Erfahrung auf Käufer- und Verkäuferseite sowie im Equity Capital Market und stärken Sie Ihre internen Vorbereitungen und Prozesse. Sie können uns flexibel auf Ihre Situation abgestimmt einsetzen - von der Ausarbeitung der M&A-Strategie, über die  Umsetzung der Kauf- oder Verkaufstransaktion, die Transaktionsfinanzierung bis hin zur buchhalterischen Umsetzung.

Zusammenarbeit mit Private Equity Firmen

Mit unserer Corporate Finance Expertise begleiten wir Private Equity Firmen über den gesamten Investment-Cycle. Beim Aufbau des Beteiligungsportfolios unterstützen wir bei der Definition und Umsetzung der Buy&Build-Strategie, als Buy-side Advisor, mit Financial Due Diligence Leistungen sowie als Debt Advisor bei der Finanzierung. Bei der Entwicklung des Beteiligungsportfolios begleiten wir Private Equity Unternehmen mit unseren Wertsteigerungskonzepten und Portfoliobewertungen. Schliesslich sind wir erfahrene Sell-side Advisor, welche einen auf die spezifische Situation zugeschnittenen Verkaufsprozess erfolgreich umsetzen können. Mit unserer umfassenden Sektor-Expertise im Bereich Clean Energy Transition können wir unsere Private Equity Kunden auch in diesem global massiv wachsenden Markt umfassend unterstützen.

Global M&A

Die globale M&A-Organisation "Globalscope Partners" ist von Unternehmer:innen geführt und seit mehr als 35 Jahren im Mid-Market in den Bereichen Unternehmenskauf und -verkauf sowie Finanzierung aktiv.

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Kundenprojekte Equity Capital Markets

4/4/2024

Fairness Opinion zur Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des öffentlichen Übernahme- angebots durch die Constantia Flexibles GmbH für die ausstehenden Aktien der Aluflexpack AG

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Industrials
M&A
7/11/2023

Fairness Opinion zur Beurteilung der finanziellen Angemessenheit des Umtauschverhältnisses im Rahmen der geplanten Fusion zwischen der Starrag Group Holding AG und der Tornos Holding AG

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Industrials
Equity Capital Markets
19/12/2023

Exklusiver Financial Advisor von CGS Management AG und den weiteren Eigentümern der R&S International Holding AG beim erfolgreichen Verkauf an die VT5 Acquisition Company AG

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Energy
Industrials
Equity Capital Markets
5/12/2023

Fairness Opinion zur finanziellen Beurteilung des öffentlichen Kaufangebots von Vencora UK Ltd für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Crealogix Holding AG

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Technology
Equity Capital Markets
18/9/2023

Fairness Opinion zur Beurteilung des öffentlichen Übernahmeangebots der ELANTAS GmbH an die Publikumsaktionäre der Von Roll Holding AG

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Industrials
Energy
Equity Capital Markets
25/8/2023

Fairness Opinion zur Beurteilung des öffentlichen Übernahmeangebots von Werner Dubach an die Publikumsaktionäre von Datacolor AG

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Industrials
Equity Capital Markets
17/8/2023

Fairness Opinion zur finanziellen Beurteilung des öffentlichen Umtauschangebots durch Liontrust Asset Management Plc für die ausstehenden Aktien der GAM Holding AG

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Financial Services
Equity Capital Markets
27/4/2023

IFBC agierte als IPO-Advisor der PayrollPlus AG im Rahmen ihrer aktuellen IPO-Vorbereitungen

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Technology
Equity Capital Markets
8/8/2022

Fairness Opinion zur finanziellen Beurteilung des öffentlichen Übernahme-angebots durch Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V.

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Industrials
Equity Capital Markets
12/4/2022

Fairness Opinion gemäss Fusionsgesetz zur geplanten Fusion zwischen Burkhalter und Poenina

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Industrials
Energy
Equity Capital Markets
11/2/2022

Fairness Opinion zur Beurteilung des Fair Value eines hybriden Darlehens im Rahmen der Kapitalerhöhung der Montana Aerospace AG

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Industrials
Equity Capital Markets
20/1/2022

Fairness Opinion zur finanziellen Beurteilung des öffentlichen Übernahmeangebots durch CSL Behring AG an die Publikumsaktionäre von Vifor Pharma AG

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Healthcare
Equity Capital Markets
5/10/2021

Fairness Opinion zur Beurteilung des öffentlichen Tauschangebots durch Cosmo Pharmaceuticals NV für sämtliche ausstehenden Publikumsaktien von Cassiopea S.p.A.

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Healthcare
Equity Capital Markets
19/4/2021

Erstellung der Fairness Opinion im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der Aryzta AG

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Industrials
Equity Capital Markets
5/6/2020

Erstellung der Financial Opinion im Rahmen des Kaufangebots der Süss MicroTec SE für das Inkjet-Druckgeschäft (PiXDRO)

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Industrials
Energy
Equity Capital Markets
29/11/2019

Erstellung der Fairness Opinion im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der BFW Holding AG an die Aktionäre der BFW Liegenschaften AG

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Real Estate
Equity Capital Markets
4/3/2019

Erstellung der Expert Opinion im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der CMA CGM S.A. an die Aktionäre der CEVA Logistics AG

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Industrials
Equity Capital Markets
16/8/2018

Erstellung der Fairness Opinion im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der QINO Group Holding AG an die Aktionäre der QINO AG

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Industrials
Equity Capital Markets
10/6/2018

Erstellung der Fairness Opinion im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der ACRON Swiss Premium Assets AG an die Aktionäre der ACRON Helvetia VII Immobilien AG

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Real Estate
Equity Capital Markets
7/8/2018

Erstellung der Fairness Opinion im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der Basler Leben AG an die Aktionäre der PAX Anlage AG

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Real Estate
Financial Services
Equity Capital Markets
23/1/2017

Advisor im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots für die Inhaberaktien der Charles Vögele Holding AG

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Industrials
Equity Capital Markets
19/12/2016

Fairness Opinion im Rahmen des Squeeze-out Merger von Foster Wheeler AG und Amec Foster Wheeler plc

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Industrials
Equity Capital Markets
19/12/2016

Erstellung der Fairness Opinion im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der 4T SA an die Aktionäre der Advanced Digital Broadcast Holdings SA

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Technology
Equity Capital Markets
19/12/2016

Erstellung der Fairness Opinion im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der Alpine Select AG an die Aktionäre der Absolute Invest AG

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Financial Services
Equity Capital Markets
15/12/2016

Erstellung der Fairness Opinion im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der AMEC plc an die Aktionäre der Foster Wheeler AG

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Industrials
Equity Capital Markets
15/12/2016

Bewertung der Leistungen und Nebenleistungen beim öffentlichen Kaufangebot der Venetos Holding AG an die Aktionäre der Schmolz + Bickenbach AG

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Industrials
Equity Capital Markets
15/12/2016

Expert-Opinion zur Beurteilung des Angebotspreises im Rahmen des Zusammenschlusses zwischen der Hiestand Holding AG und IAWS plc

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Industrials
Equity Capital Markets
15/12/2016

Expert-Opinion zur Beurteilung des Angebotspreises im Rahmen des Kaufangebots von Aquamit B.V. für die Namenaktien der Quadrant AG

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Industrials
Equity Capital Markets

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Dr. Thomas Vettiger
Managing Partner, Co-Founder
Fabian Forrer, CFA
Partner
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