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Exklusiver Financial Advisor der BERNEXPO GROUPE bei der Übernahme von zwei Unternehmen

IFBC hat die BERNEXPO GROUPE bei der Übernahme der Together AG und Talendo AG als exklusiver Financial Advisor begleitet. Im Rahmen des Transaktionsprozesses nahm IFBC die Bewertung der beiden Gesellschaften vor, führte die Financial Due Diligence durch, strukturierte die Transaktion und begleitete die BERNEXPO GROUPE bei den Verhandlungen.

Die BERNEXPO GROUPE ist ein Live-Marketing-Unternehmen, das jährlich rund 30 Eigen- und Gastmessen sowie über 200 Kongresse und Gastveranstaltungen durchführt.

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Financial Advisor bei der Emission zweier Debüt-Anleihen

Zur Finanzierung von bewilligten Investitionen im regionalen Personenverkehr RPV hat die BLS AG im vierten Quartal 2018 erfolgreich zwei langfristige Debüt-Anleihen im Umfang von jeweils CHF 100 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. IFBC begleitete das Unternehmen als Financial Advisor während dem gesamten Finanzierungsprozess von der Erarbeitung des Finanzierungskonzepts bis zur Umsetzung mittels den beiden Kapitalmarktfinanzierungen.

Durch ein integriertes Netz von öffentlichen Verkehrsmitteln auf Schienen, Strassen und dem Wasser verbindet die BLS den Grossraum Bern mit sechs weiteren Kantonen. Die BLS ist heute die stärkste eigenständige Privatbahn der Schweiz.

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Erstellung der Expert Opinion im Rahmen des öffentlichen Kaufangebots der CMA CGM S.A. an die Aktionäre der CEVA Logistics AG

IFBC wurde vom Verwaltungsrat der CEVA Logistics AG mit der Erstellung eines Bewertungsgutachtens („Expert Opinion“) zur finanziellen Angemessenheit des öffentlichen Kaufangebots der CMA CGM S.A. beauftragt. Da die Aktien der CEVA Logistics AG auch nach dem Angebot weiterhin kotiert bleiben sollen, hat sich der Verwaltungsrat der CEVA Logistics AG für die Erstellung einer Expert Opinion entschieden. Diese unterscheidet sich hinsichtlich Transparenz, Plausibilität und Nachvollziehbarkeit von einer klassischen Fairness Opinion.

CEVA Logistics AG ist eines der weltweit führenden Logistikunternehmen und bietet eine breite Palette an Dienstleistungen im Bereich Contract Logistics und Freight Management an. CEVA ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und hatte per Januar 2019 eine Marktkapitalisierung von CHF 1.7 Mrd.

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Review der finanziellen Führung

IFBC wurde beauftragt, die Ausgestaltung der finanziellen Führung bei Starrag unter Berücksichtigung der Best Practice zu beurteilen. Basierend auf den Erkenntnissen des Reviews wurden Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der finanziellen Führung bei Starrag abgegeben sowie der Nutzen der möglichen Anpassungen konkretisiert.

Die Starrag Group ist ein technologisch weltweit führender Hersteller von Präzisions-Werkzeugmaschinen zum Fräsen, Drehen, Bohren und Schleifen von Werkstücken aus Metall, Verbundwerkstoffen und Keramik.