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Fairness Opinion zur Beurteilung des öffentlichen Tauschangebots durch Cosmo Pharmaceuticals NV für sämtliche ausstehenden Publikumsaktien von Cassiopea S.p.A.

IFBC wurde vom Verwaltungsrat von Cassiopea mit der Erstellung eines Gutachtens zur finanziellen Angemessenheit (Fairness Opinion) des öffentlichen Tauschangebots von Cosmo Pharmaceuticals NV beauftragt. Im Sinne von Art. 30 Abs. 6 UEV ist IFBC als Bewerterin für die Erstellung von Fairness Opinions besonders befähigt.

Cassiopea S.p.A. ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes italienisches Spezialpharma-unternehmen, das sich auf die Entwicklung sowie die Vermarktung innovativer verschreibungspflichtiger Medikamente zur Behandlung weitverbreiteter dermatolo-gischer Erkrankungen fokussiert.

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Exklusiver Sell-Side Advisor beim Verkauf der SwissSign Group

Am 4. Oktober 2021 gab die Schweizerische Post die vollständige Übernahme der SwissSign Group bekannt. Die SwissSign Group wurde zuvor als Joint Venture verschiedener namhafter Schweizer Unter-nehmen geführt. IFBC begleitete die Aktionäre der SwissSign Group als exklusiver Financial- und M&A-Advisor bei der Vorbereitung der Transaktion und während des gesamten Verkaufsprozesses. Im Rahmen der Transaktionsvorbereitung begleitete IFBC die Aktionäre der SwissSign Group bei der Evaluation möglicher strate-gischer Alternativen und bei der Entscheidungsfindung zwischen den Aktionären. Mit Blick auf die Transaktion, bereitet IFBC die SwissSign Group in einer Transaction Readiness Phase auf die anstehende Transaktion vor. Im Rahmen der Umsetzung führte IFBC als M&A-Advisor eine strukturierte internationale Käuferansprache durch, entwickelte die Transaktions-struktur und begleitete die Due Diligence und die Verkaufsverhandlungen.

SwissSign Group ist ein Schweizer Unternehmen für digitale Sicherheit und beschäftigt rund 90 Mitarbei-tende. Zu den angebotenen Dienstleistungen der SwissSign Group zählen drei Geschäfts-felder: Im Identitätsgeschäft bietet die SwissSign Group die SwissID an, welche ein sicheres Login bei Online-Diensten ermöglicht. Im Zertifikats-geschäft gibt die SwissSign Group digitale Zertifikate aus, welche es erlauben, verschlüsselt und sicher online zu kommunizieren und Dokumente fälschungssicher zu signieren. Im Bereich Signaturen ermöglicht die SwissSign Group ihren Kunden Dokumente rechtsgültig elektronisch zu signieren.

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Financial Advisor der WWZ AG bei der Neustrukturie-rung der Finanzierung mittels Kreditfinanzierung und Emission einer Debüt-Anleihe

IFBC begleitete das Unternehmen als Financial Advisor während des gesamten Finanzierungs-
prozesses von der Erarbeitung des Finanzierungskonzepts für die Gruppe über die Verhandlungen mit den potenziellen Kreditgebern bis zur anschliessenden Umsetzung anhand einer Kredit- und Kapitalmarktfinanzierung.

Als private Unternehmensgruppe mit über 125 Jahren Tradition versorgt WWZ die Bevölkerung und Wirtschaft im Kanton Zug und in umliegenden Regionen zuverlässig mit Energie, Telekommunikation, Wasser und E-Mobilität.

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Bewertung des EW Goms für Groupe E

IFBC wurde von der Groupe E beauftragt, eine Bewertung des EW Goms zur Beurteilung der finanziellen Konditionen einer geplanten Kapitalerhöhung zu erstellen. Die Bewertung erfolgte mittels Sum-of-the-parts Ansatz.

Groupe E ist ein führendes Schweizer Energieunternehmen, das zusammen mit den Unternehmen der Firmengruppe eine umfassende Palette an Energieprodukten und -dienstleistungen in unterschiedlichen Bereichen anbietet.