---

Exklusiver Financial Advisor beim erfolgreichen Anschluss von Hinderling Volkart an Dept

Am 27. Januar 2020 gab die führende Schweizer Digitalagentur Hinderling Volkart AG („Hinderling Volkart“) den Anschluss an die Niederländische Gesellschaft Dept Holding B.V. („Dept“) bekannt. Sowohl die Hinderling Volkart aus Zürich als auch die beiden Tochtergesellschaften Hinderling Volkart Bern und HV Italic aus Basel schliessen sich der international expandierenden Dept an. IFBC begleitete die Eigentümer von Hinderling Volkart als exklusiver M&A-Advisor während dem gesamten Transaktionsprozess. IFBC führte in diesem Zusammenhang eine strukturierte internationale Käuferansprache durch, entwickelte die Transaktionsstruktur, organisierte die Due Diligence und führte die Verhandlungen.

Hinderling Volkart ist eine mehrfach preisgekrönte Schweizer Digitalagentur. Die rund 60 Mitarbeitenden arbeiten an den drei Standorten Zürich, Bern und Basel für Kunden wie SwissRe, Edelweiss, Swiss und Schweiz Tourismus.

---

Erstellung der Financial Opinion im Rahmen des Kaufangebots der Süss MicroTec SE für das Inkjet-Druckgeschäft (PiXDRO)

IFBC wurde vom Verwaltungsrat von Meyer Burger Technology AG („Meyer Burger“) mit der Erstellung eines unabhängigen Gutachtens zur finanziellen Angemessenheit („Financial Opinion“) des Kaufangebots der Süss MicroTec SE für das Inkjet-Druckgeschäft (PiXDRO) beauftragt.

Meyer Burger ist ein weltweit tätiges Maschinenbauunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Systemen und Anlagen für die Photovoltaik- (Solar), Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie fokussiert. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und hatte per Dezember 2019 eine Marktkapitalisierung von rund CHF 270 Millionen.

---

Entwicklung eines neuen Bonus- und Mitarbeiter-beteiligungsprogramms

IFBC wurde von der Hemro-Unternehmensgruppe beauftragt, ein neues Bonus- und Mitarbeiterbeteiligungsprogramm zu entwickeln. Im Rahmen des Designs des neuen Modells wurden die relevanten Performance-Grössen, Zielsetzungen und Bonuskurven neu festgelegt sowie Vorschläge für die Auszahlungsformen der variablen Entschädigung entwickelt. Basierend auf dem aktuellen Businessplan von Hemro wurde sowohl den Entscheidungsträgern als auch den Bezügern transparent aufgezeigt, wie sich die Vergütungen und die Beteiligungsverhältnisse an Hemro entwickeln werden.

Die Hemro-Unternehmensgruppe ist ein strategischer Zusammenschluss der Kaffeemühlen-Marken Mahlkönig, Ditting, Anfim und HeyCafé und weltweit führend auf dem Gebiet der Kaffeevermahlung.

---

Analyse der Auswirkungen von IFRS 16 auf den Goodwill-Impairment-Test

IFBC wurde von Galenica mandatiert, die Auswirkungen von IFRS 16 auf den Goowill-Impairment-Test zu analysieren. Sowohl die Bestimmung der Free Cashflows als auch die Berechnung des Kapitalkostensatzes mussten unter Berücksichtigung von IFRS 16 dahingehend angepasst werden, dass bewertungstechnisch korrekt das gleiche Ergebnis wie vor der Berücksichtigung von IFRS 16 resultierte. Die transparente Darstellung der bewertungstechnischen Einflüsse von IFRS 16 bildete für Galenica die Grundlage, den Umgang mit dem neuen Leasingstandard bei Unternehmensbewertungen festzulegen.

Galenica ist der führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz und betreibt das schweizweit grösste Apothekennetzwerk.