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Exklusiver Financial Advisor des Alleinaktionärs der VITARIS beim Verkauf an die CHROMOS Group

Am 16. Mai 2023 gaben die beiden Unternehmen VITARIS AG und CHROMOS Group AG eine wegweisende Transaktion bekannt. Die Schweizer CHROMOS Group AG übernimmt den Fachlieferanten für innovative Laborgeräte und hochwertiges Verbrauchs-
material für den Schweizer Life Science Markt. Der Zusammen-
schluss erfolgte aufgrund grosser Übereinstimmung in der Firmenphilosophie und im Geschäftsmodell. Diese Einbettung in eine internationale Firmengruppe bietet für die VITARIS AG die Basis für zusätzliches Wachstum und für die Weiterentwicklung in bestehenden, aber auch neuen Geschäftsfeldern. IFBC unterstützte den Gründer und Inhaber von VITARIS AG, als exklusiver Financial Advisor, bei der Entwicklung strategischer Optionen für die Zukunft seines Unternehmens. Im Dialog wurde eine langfristige Lösung erarbeitet und gemeinsam umgesetzt. Im anschliessenden Verkaufsprozess suchte IFBC als M&A-Advisor den idealen Käufer, entwickelte die Transaktionsstruktur und begleitete die Vertrags- und Kaufpreisverhandlungen.


Die VITARIS AG entstand vor 20 Jahren durch ein Management Buyout. 2015 erwarb der heutige CEO Marius Kleger alle Aktien und stellt zusammen mit seinem Team das kontinuierliche Wachstum und den anhaltenden Erfolg des Unternehmens sicher. Die selektive Markenauswahl von international führenden Herstellern fokussiert sich auf Anwendungen in den Labors der Zellkultur, Mikrobiologie, Molekularbiologie sowie allgemeinen Laborbedarf im Schweizer Markt. Die VITARIS AG hat ihren Sitz in Baar und beschäftigt über 20 Mitarbeitende.

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Unabhängige Bewertung von Gruppengesellschaften im Rahmen einer Sacheinlage

Im Zusammenhang mit der Gründung einer Schweizer Holdinggesellschaft wurde die Sacheinlage verschiedener Tochtergesellschaften der MPF Industry Group evaluiert. In diesem Zusammenhang wurde IFBC beauftragt, die Gesell-
schaften der Gruppe auf konsolidierter Basis zu bewerten. Die von IFBC durchgeführte Bewertung wurde vom Wirtschaftsprüfer im Zusammenhang mit der Sacheinlage geprüft.

Die MPF Industry Group ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten für die Gasindustrie sowie für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HVAC). Zu den weiteren Produkten der MPF Industry Group gehören Schleifmittel, Maschinen-
zubehöre, Heimwerkerartikel und Konsumgüter. Zur MPF Industry Group gehören 12 Tochtergesellschaften. Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von mehr als 740 Millionen Euro.

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IFBC agierte als IPO-Advisor der PayrollPlus AG im Rahmen ihrer aktuellen IPO-Vorbereitungen

Mit Blick auf einen möglichen Börsengang in den nächsten Jahren wurde IFBC durch die PayrollPlus AG als unabhängiger IPO-Advisor mandatiert. IFBC analysierte und beurteilte die IPO-Fähigkeit der PayrollPlus AG anhand der Kotierungsanfor-
derung der SIX sowie der generellen Marktanforderungen. IFBC unterstützte die PayrollPlus AG zudem bei der Erarbeitung einer Mehrjahresplanung unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien. Weiter wurden die Bewertungserwartungen für die PayrollPlus AG im Rahmen eines IPOs spezifiziert und transparent dargelegt. Gestützt auf die erarbeiteten Szenarien, die Erwartungen des Eigentümers sowie die Anforderungen für das IPO seitens der SIX Swiss Exchange und des Marktes wurde eine IPO-Roadmap erstellt. Diese enthält unter anderem strategische Massnahmen, um die IPO-Readiness zu gegebener Zeit sicherzustellen.

Die PayrollPlus AG bietet mit ihrer digitalen Lohnplattform eine skalierbare Lösung, um Lohnzahlungen von Freelancern, KMU-Mitarbeitenden sowie Privathaushalts-Angestellten auszulagern und den damit verbundenen administrativen Aufwand kosteneffizient zu reduzieren. Dabei kümmert sich die PayrollPlus AG mithilfe ihrer Softwarelösung sowohl um die Sozialversicherungen und Quellensteuern als auch um die zeitgerechte Überweisung der Löhne und die notwendigen Lohnabrechnungen. Zusätzlich profitieren Kunden der PayrollPlus AG von attraktiven Konditionen der Kollektivversicherung.

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Exklusiver Financial Advisor des Alleinaktionärs der IBE bei der Etablierung von Trifork als neue Mehrheitsaktionärin

Am 20. Dezember 2022 gaben die beiden Unternehmen Trifork und IBE die Unterzeichnung einer Partnerschaft bekannt. Als Partner werden Trifork und IBE bei der zukünftigen Weiterent-
wicklung von IBE’s Online-Lern- und Testplattformen eng zusammenarbeiten. Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt Trifork zudem per Geschäftsjahr 2023 die Aktienmehrheit an der IBE.

IFBC begleitete den Gründer und Eigentümer der IBE als exklusiver Financial Advisor bei der Vorbereitung der Transaktion und während des gesamten Transaktionsprozesses. In einer ersten Phase wurden mit dem Eigentümer mögliche strategische Optionen geprüft und die Transaktion vorbereitet. Im Rahmen der Umsetzung der Transaktion entwickelte IFBC als M&A-Advisor die Transaktions-
struktur und begleitete die Due Diligence sowie die Trans-
aktionsverhandlungen.

Die IBE ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Software für adaptives Testen und formatives Lernen für die Schulen in der Schweiz und anderen deutsch-
sprachigen Ländern konzentriert. Die IBE begann als privatwirt-
schaftlich organisiertes Forschungsinstitut mit Anbindung an die Universität Zürich und hat sich seither einen hervorragenden Ruf im Schweizer Bildungswesen erarbeitet.