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Exklusiver Financial Advisor beim erfolgreichen Anschluss von Hinderling Volkart an Dept

Am 27. Januar 2020 gab die führende Schweizer Digitalagentur Hinderling Volkart AG („Hinderling Volkart“) den Anschluss an die Niederländische Gesellschaft Dept Holding B.V. („Dept“) bekannt. Sowohl die Hinderling Volkart aus Zürich als auch die beiden Tochtergesellschaften Hinderling Volkart Bern und HV Italic aus Basel schliessen sich der international expandierenden Dept an. IFBC begleitete die Eigentümer von Hinderling Volkart als exklusiver M&A-Advisor während dem gesamten Transaktionsprozess. IFBC führte in diesem Zusammenhang eine strukturierte internationale Käuferansprache durch, entwickelte die Transaktionsstruktur, organisierte die Due Diligence und führte die Verhandlungen.

Hinderling Volkart ist eine mehrfach preisgekrönte Schweizer Digitalagentur. Die rund 60 Mitarbeitenden arbeiten an den drei Standorten Zürich, Bern und Basel für Kunden wie SwissRe, Edelweiss, Swiss und Schweiz Tourismus.

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Unternehmensbewertung und Goodwill-Ermittlung

IFBC wurde von 3M Company beauftragt zwei Einheiten zu bewerten und den Goodwill zu ermitteln. Die Bewertung umfasste die Plausibilisierung des Business Plans sowie die Bewertung nach dem DCF-Ansatz und mittels Trading und Transaction Multiples.

3M Company ist ein weltweit agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in den USA. Mit den 94‘000 Mitarbeitenden stellt das Unternehmen mehr als 60’000 Produkte her (darunter u. a. Post-it und Scotch)

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Unterstützung im Bereich Performance Management

IFBC unterstützt ANLIKER seit Jahren als externer Partner im Bereich Performance Management. Neben der Entwicklung und laufenden Aufbereitung verschiedener Planungs- und Budgetierungstools strukturierte und setzte IFBC diverse Reportings als Grundlage für die finanzielle Steuerung der Bereiche von ANLIKER um.

ANLIKER gehört in der Schweiz zu den führenden Bau- und Immobilienunternehmen. Mit Standorten in den Marktgebieten Zentralschweiz, Zürich, Nordostschweiz, Aargau, Solothurn, Basel und Bern realisiert ANLIKER Projekte für Grossunternehmen, den Bund und Kantone sowie zahlreiche andere institutionelle und private Auftraggeber.

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Erstellung der Financial Opinion im Rahmen des Kaufangebots der Süss MicroTec SE für das Inkjet-Druckgeschäft (PiXDRO)

IFBC wurde vom Verwaltungsrat von Meyer Burger Technology AG („Meyer Burger“) mit der Erstellung eines unabhängigen Gutachtens zur finanziellen Angemessenheit („Financial Opinion“) des Kaufangebots der Süss MicroTec SE für das Inkjet-Druckgeschäft (PiXDRO) beauftragt.

Meyer Burger ist ein weltweit tätiges Maschinenbauunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Systemen und Anlagen für die Photovoltaik- (Solar), Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie fokussiert. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und hatte per Dezember 2019 eine Marktkapitalisierung von rund CHF 270 Millionen.