---

Financial Advisor bei der Fusion der Annex Werbe AG und der adisfacation Suisse AG zur Adisfaction-Annex AG

Am 2. November 2021 gaben die Mediadienstleisterin Annex Werbe AG und die Digital-
marketing-Agentur adisfaction Suisse AG ihre Fusion zur Adisfaction-Annex AG per 1. Januar 2022 bekannt.

IFBC begleitete die beiden Gesellschaften Annex Werbe AG und adisfaction Suisse AG als Financial Advisor bei der Prüfung strategischer Alternativen und unterstützte sie bei der Entscheidungsfindung als Grundlage für den Zusammen-
schluss, der anschliessenden Strukturierung sowie der konkreten Umsetzung der Fusion. Zusätzlich unterstützte IFBC Marco Pfister beim Management Buyout bei der Annex Werbe AG als Financial Advisor. Dies umfasste die Begleitung der Verhandlungen, die Strukturierung der Finanzierung sowie weitere finanziellen Aspekte der Transaktion.

Als Agentur für digitales Marketing und crossmediale Kampagnen bietet die Adisfaction-Annex AG ihren Kunden massgeschneiderte Lösungen aus einer Hand.

---

Exklusiver Sell-Side Advisor beim Teilverkauf der Global Sana AG

Am 2. November 2021 gaben die Deutsche Vermögensberatung AG und die Global Sana AG den Start einer strategischen Partnerschaft bekannt. IFBC begleitete die Aktionäre der Global Sana als exklusiver Financial- und M&A-Advisor bei der Vorbereitung der Transaktion und während dem gesamten Verkaufsprozess. Im Rahmen der Transaktionsvorbereitung unterstützte IFBC die Aktionäre bei der Evaluation möglicher strategischer Optionen und bereitete das Unternehmen in einer Transaction Readiness Phase auf die anstehende Transaktion vor. Im Rahmen der Umsetzung führte IFBC als M&A-Advisor eine strukturierte internationale Käuferansprache durch, entwickelte die Transaktionsstruktur und begleitete die Due Diligence sowie die Verkaufsverhandlungen.

Die Global Sana ist ein Schweizer Unternehmen und mit über 110'000 Kunden ein national führender Versicherungs-
vermittler.

---

Fairness Opinion zur Beurteilung des öffentlichen Tauschangebots durch Cosmo Pharmaceuticals NV für sämtliche ausstehenden Publikumsaktien von Cassiopea S.p.A.

IFBC wurde vom Verwaltungsrat von Cassiopea mit der Erstellung eines Gutachtens zur finanziellen Angemessenheit (Fairness Opinion) des öffentlichen Tauschangebots von Cosmo Pharmaceuticals NV beauftragt. Im Sinne von Art. 30 Abs. 6 UEV ist IFBC als Bewerterin für die Erstellung von Fairness Opinions besonders befähigt.

Cassiopea S.p.A. ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes italienisches Spezialpharma-unternehmen, das sich auf die Entwicklung sowie die Vermarktung innovativer verschreibungspflichtiger Medikamente zur Behandlung weitverbreiteter dermatolo-gischer Erkrankungen fokussiert.

---

Exklusiver Sell-Side Advisor beim Verkauf der SwissSign Group

Am 4. Oktober 2021 gab die Schweizerische Post die vollständige Übernahme der SwissSign Group bekannt. Die SwissSign Group wurde zuvor als Joint Venture verschiedener namhafter Schweizer Unter-nehmen geführt. IFBC begleitete die Aktionäre der SwissSign Group als exklusiver Financial- und M&A-Advisor bei der Vorbereitung der Transaktion und während des gesamten Verkaufsprozesses. Im Rahmen der Transaktionsvorbereitung begleitete IFBC die Aktionäre der SwissSign Group bei der Evaluation möglicher strate-gischer Alternativen und bei der Entscheidungsfindung zwischen den Aktionären. Mit Blick auf die Transaktion, bereitet IFBC die SwissSign Group in einer Transaction Readiness Phase auf die anstehende Transaktion vor. Im Rahmen der Umsetzung führte IFBC als M&A-Advisor eine strukturierte internationale Käuferansprache durch, entwickelte die Transaktions-struktur und begleitete die Due Diligence und die Verkaufsverhandlungen.

SwissSign Group ist ein Schweizer Unternehmen für digitale Sicherheit und beschäftigt rund 90 Mitarbei-tende. Zu den angebotenen Dienstleistungen der SwissSign Group zählen drei Geschäfts-felder: Im Identitätsgeschäft bietet die SwissSign Group die SwissID an, welche ein sicheres Login bei Online-Diensten ermöglicht. Im Zertifikats-geschäft gibt die SwissSign Group digitale Zertifikate aus, welche es erlauben, verschlüsselt und sicher online zu kommunizieren und Dokumente fälschungssicher zu signieren. Im Bereich Signaturen ermöglicht die SwissSign Group ihren Kunden Dokumente rechtsgültig elektronisch zu signieren.