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Financial Advisor der AMAG Group AG bei der Akquisition des Geschäftsbereichs Helion von Bouygues E&S InTec Schweiz AG

Am 13. September 2022 gab die AMAG Gruppe die Akquisition des auf Solar/PV, Wärmepumpen und E-Mobility spezialisierten Geschäftsbereichs Helion von Bouygues E&S InTec Schweiz AG bekannt. IFBC begleitete die AMAG als Financial Advisor bei dieser Transaktion während des gesamten Kaufprozesses. IFBC war unter anderem zuständig für die Bewertung, führte die Financial Due Diligence durch und begleitete als Financial Advisor die Vertrags- und Kaufpreisverhandlungen.

Als grösster Schweizer Automobilimporteur betreibt AMAG mit rund 6‘500 Mitarbeitenden ein landesweites Vertriebs- und Garagennetzwerk für hochwertige Automobile der Marken Audi, Seat, Skoda, Cupra und VW sowie Bentley und Porsche. Zudem bietet die AMAG Gruppe ihren Kunden ein breites Spektrum an komplementären Dienstleistungen rund um die Mobilität von heute und morgen.

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Durchführung der Financial Due Diligence bei der Alectron AG

IFBC wurde von der Energiedienst Holding AG im Rahmen ihrer erfolgreichen Übernahme der Alectron AG beauftragt, die Financial Due Diligence durchzuführen und einen Bericht festzuhalten.

Die Alectron AG ist ein in der Zentralschweiz tätiges Solar-Unternehmen, das seinen gewerblichen sowie privaten Kunden Energiekonzepte, die Montage von Photovoltaik-Anlagen, Speicherlösungen und Service anbietet. Das Unternehmen wird künftig als eigenständiger Geschäftsbereich tätig sein.

Die Energiedienst-Gruppe ist ein deutsch-schweizerisches Energieversorgungsunternehmen. Neben der Stromproduktion aus Wasserkraft bietet das Unternehmen in den Bereichen Photovoltaik, Elektromobilität und nachhaltige Wärmelösungen diverse Dienstleistungen an.

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Exklusiver Financial Advisor bei der erfolgreichen Emission einer Debüt-Anleihe und Etablierung einer Kreditfinanzierung

Zur Finanzierung der Aktienbeteiligung am Laufwasserkraftwerk Ryburg-Schwörstadt hat das kantonale Energieversorgungsunternehmen AEW Energie AG am 1. Juni 2022 eine festverzinsliche Anleihe im Umfang von CHF 125 Mio. erfolgreich am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Finanzierung trägt wesentlich zum Ausbau des Eigenproduk-
tionsportfolios im Bereich von nachhaltigem und regionalem Strom bei. Zusätzlich wurde eine Kreditlimite bei einer Schweizer Bank etabliert.

IFBC begleitete AEW als Financial Advisor während des gesamten Finanzierungsprozesses von der Erarbeitung des Finanzierungs-
konzepts über die Verhand-
lungen mit den potenziellen Kreditgebern bis zur anschliessenden Umsetzung anhand einer Kredit- und Kapitalmarktfinanzierung.

Die AEW Energie AG ist ein selbständiges Unternehmen des Kantons Aarau. Mit der sicheren Energieversorgung (Strom und Wärme/Kälte) leistet die AEW einen wesentlichen Beitrag zur Standortattraktivität und zur Lebensqualität in der Region.

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Fairness Opinion zur finanziellen Beurteilung des öffentlichen Übernahme-angebots durch Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V. an die Publikums-aktionäre der Valora Holding AG (Valora)

IFBC wurde vom Verwaltungsrat der Valora Holding AG mit der Erstellung eines Gutachtens zur finanziellen Angemessenheit (Fairness Opinion) des öffentlichen Übernahmeangebots von FEMSA beauftragt. Im Sinne von Art. 30 Abs. 6 UEV ist IFBC als Bewerterin für die Erstellung von Fairness Opinions besonders befähigt.

Valora Holding AG ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes international tätiges Einzelhandelsunternehmen im Retail und Food Services Bereich mit Hauptsitz in der Schweiz. Im Retail Bereich liegt Valora’s Fokus auf kleinflächigen Laden-konzepten an Hochfrequenzlagen mit bekannten Marken wie k kiosk oder avec. Im Food Service Bereich fokussiert sich Valora auf Backwaren u. a. mit den Marken Brezelkönig, BackWerk oder Caffè Spettacolo.